매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	유리 기판, 화이자(PFIZER), 조선, 핵융합에너지, 2차전지(장비), 플렉서블 디스플레이, 3D 낸드(NAND), 마이코플라스마 폐렴, 2차전지(생산), 조선기자재, 전자파, 엠폭스(원숭이두창), 반도체 장비, 건설 대표주, 2차전지(나트륨이온), LED장비, 종합상사, 코로나19(치료제/백신 개발 등), PCB(FPCB 등), HBM(고대역폭메모리), 원자력발전, 생명보험, 마리화나(대마), 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), MLCC(적층세라믹콘덴서), 코로나19(진단키트), 로봇(산업용/협동로봇 등) 등...
약세 테마	출산장려정책, 엔젤산업, 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS), 일자리(취업), NI(네트워크통합), 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 교육/온라인 교육, 모바일솔루션(스마트폰), 치아 치료(임플란트 등), 탈모 치료, 마스크, 백신여권, 백화점 등...

특징 테마	이 슈 요 약
유리 기판	삼성전자, 유리 기판 도입 기대감 등에 상승
	▷전일 일부 언론에 따르면, 삼성전자는 2028년 첨단 반도체 패키징에 유리기판을 도입한다는 계획을 세운 것으로 전해짐. '실리콘 인터포저'를 '글라스 인터포저'로 대체하는 것이 골자로, 삼성전자 유리기판 로드맵이 확인된 것은 이번이 처음이라고 알려짐. 현재 실리콘 인터포저는 고속 데이터 전송과 열 전도성이 높은 것이 장점이지만 소재가 비싸고 공정 비용이 높아 제조 단가가 비쌈. 이에 대안으로 나온 것이 글라스 인터포저로 이는 초미세 회로 구현이 용이해 반도체 성능을 더 끌어 올릴 수 있고, 생산 비용도 줄일 수 있는 것으로 전해짐. ▷업계에서는 인터포저와 메인기판의 유리 대체 시도가 있는데, 메인기판보다 인터포저를 유리로 바꾸는 것이 더 빠르게 진행될 것으로 보고 있음. 일례로 AMD는 2028년 자사 반도체에에 글라스 인터포저를 적용하는 방안을 추진중인 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식 속 금일 피아이이, 램테크놀러지, 한빛레이저, 필옵틱스, 와이씨켐, 켐트로닉스, HB테크놀러지, SKC 등 유리 기판 테마가 상승.
2차전지 등	美 첨단제조 생산세액공제(AMPC) 초안 유지 소식에 상승
	▷도널드 트럼프 미국 대통령이 추진하는 대규모 감세 법안이 미국 하원을 통과한 가운데, 첨단제조 생산세액공제(AMPC) 조항은 일단 유지됐음. 지난 22일(현지시간) 언론에 따르면, 미 하원을 통과한 트럼프 대통령의 감세안(One Big, Beautiful Bill Act)에는 인플레이션감축법(IRA)에 따른 보조금 정책을 일부 수정하는 내용이 담겼다고 전해짐. 이에 배터리 기업들의 수익성과 직결되는 AMPC는 당초 예상보다 빠른 2028년에 조기 폐지될 수 있다는 우려가 나오기도 했지만, 종료 시점은 2032년 말에서 2031년 말로 1년 앞당기는 초안을 유지했으며, 배터리 셀과 모듈에 대한 생산 보조금 액수도 현행과 동일하게 유지됐다고 알려짐. ▷이 같은 소식에 금일 삼성SDI, LG에너지솔루션, 하나기술, 펨트론, 이노메트리, 코세스, 에코프로비엠, 이수스페셜티케미컬 등 2차전지/ 리튬/ 전기차 등 테마가 상승.
원자력발전	美 트럼프 대통령, 원전 활성화 행정명령 서명 소식 등에 상승
	▷지난 23일(현지시간) 백악관 집무실에서 美 트럼프 대통령은 미국의 원자력 발전 용량을 오는 2050년까지 4배로 늘리는 등의 내용을 담은 행정명령 4건에 서명하면서 “우리는 오늘 엄청난 행정명령에 서명하고 있다”며, “이 산업에서 미국을 진짜 파워(국가)로 다시 만들 것”이라고 언급. ▷메리츠증권은 보고서를 통해 이번 행정명령의 골자는 2050년까지 원자력 발전 용량을 현재의 약 100GW(기가와트)에서 400GW로 확대하고, 신규 원자로 인허가 기간을 18개월로 단축하는 것이라고 언급. 이어 주목할 점은 '2030년까지 대형 원전 10기 착공'이라는 대담한 목표를 제시했다는 점이라며, 만약 실현된다면 국내 원전 밸류체인에는 그동안 기대하지 않았던 새로운 기회가 올 것이라고 밝힘. ▷아울러 행정명령은 법적 구속력과 예산 집행력이 제한적이나, 이번 행정명은 '트럼프 정부가 원전에 진심'이라는 의지 확인 측면에서 중요하다며, 현실적인 제약 조건으로 소형모듈원자로(SMR) 중심으로 무게 중심이 옮겨질 가능성도 있으나, 어느 방향으로 전개되든 한국 원전 밸류체인의 수혜 폭은 기대보다 커질 가능성이 있다고 강조했음. ▷이 같은 소식 속 일진파워, 에너토크, 수산인더스트리, 보성파워텍, 제일테크노스, 우진엔텍, 삼영엠텍, 오르비텍, 디케이락, 한전 KPS 등 원자력발전 테마가 상승.
로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)	로보틱스 시장 성장 기대감 등에 상승
	▷SK증권은 보고서를 통해 Nvidia CEO 젠슨황이 중장기적으로 휴머노이드가 Multi-Trillion Dollar Industry(수경원 규모 시장)로 커질 것이라고 주장하고 있는 등 로보틱스 시장이 커지고 있다고 밝힘. 이는 노동 시장 침투용이기도 하지만 AI Embodiment이기 때문이며, 또 기계가 AI가 되기 위한 학습 데이터가 휴머노이드용 밖에는 없다고 얘기한다고 언급. 이어 Nvidia는 휴머노이드 학습용 ISAAC GROOT을 N 1.5로 최근 업데이트하며 주장을 행동으로 옴기고 있다고 밝힘. 아울러 3월12일 로봇산업진흥원이 휴머노이드로봇센터를 신설한 가운데, 4월10일 산자부는 Humanoid Alliance를 출범시켰다고 밝힘. 정부의 노력이 여러 방면에서 느껴지고 있는 상황이며, 로보틱스 업계는 Scale up을 위한 정부의 자금지원, 시장 활성화 마중물 역할, 규제 철폐를 기대하고 있다고 밝힘. ▷특히, 대기업의 로보틱 스 투자 기대감이 시가총액을 키우고 있다고 언급. 휴미노이드 밸류체인상 완제품 개발 휴머노이드 3사(레인보우로보틱스/로보티즈/유일로보틱스)와 차세대 모터를 개발 중인 하이젠알앤엠이 2025년 큰 폭의 주가 상승을 보여주며 로보틱스 산업 시가총액 규모를 팽창시키려고 하고 있으며, 휴머노이드 3사는 삼성/LG/SK 그룹사와 각각 협력이 강화될 것이라는 기대가 있다고 밝힘. ▷이 같은 소식에 나우로보틱스, 하이젠알앤엠, 로보티즈, 유진로봇 등 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.
알래스카 LNG 관련주	美 정부, 내달초 알래스카서 에너지 정책 관련 회의 개최 소식 등에 상승
	▷외신에 따르면, 미국 정부는 다음달 2일 알래스카에서 에너지 정책 관련 회의를 개최할 예정. 이번 회의에는 크리스 라이트 미국 에너지부 장관과 더그 버검 내무부 장관이 참석할 예정으로 버검 장관은 미국의 석유, 석탄, 가스 생산을 확대하고 관련 규제를 완화하기 위해 정부 부처 간 정책을 조율하는 역할을 맡고 있다고 전해짐. 이 회의에서는 트럼프 행정부가 추진하는 알래스카 액화천연가스(LNG) 가스관 사업을 포함해 북극권의 에너지 개발과 관련한 협력 프로젝트가 논의되며, 한국과 일본, 타이완 관계자들이 초청 대상이라고 알려짐. ▷라이트 장관과 버검 장관은 회의를 마친 뒤 3∼5일 알래스카 앵커리지에서 열리는 '에너지 콘퍼런스'에도 참석할 예정. 앞서 마이크 던리비 알래스카 주지사는 이 콘퍼런스에도 한국 정부 측을 초청. 다만, 대통령 선거와 일정이 겹쳐 행사 참석 여부가 불투명한 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식 속 동양철관, 넥스틸, 하이스틸, 율촌, 신스틸, 동국산업 등 철강 중소형, 강관업체(Steel pipe), HD현대중공업, HD현대미포, 오리엔탈정공, 디케이락, 성광벤드, 화성밸브 등 조선/조선기자재, 피팅(관이음쇠)/밸브 및 포스코인터내셔널, 한국가스공사, 비엘팜텍 등 자원개발 테마가 상승.
코로나19 관련주	중화권 코로나 재확산 우려 지속 등에 상승
	▷홍콩, 대만, 중국 등 아시아권 국가를 중심으로 코로나19 환자가 증가 추세가 지속. 올해 20주차 기준 홍콩의 코로나19 환자는 977명으로 직전 주 1,042명 대비 소폭 감소했으나, 지난해 유행 정점시기 주간 환자 수 796명보다는 많았음. 20주차 기준 사망을 포함한 중증 환자는 27명으로, 전주 18명보다 증가. 같은 기간 대만은 코로나19 외래·응급실 방문자가 1만9,097명으로, 전주 대비 91.3%나 증가. 중국은 코로나19 양성률이 계속 증가하면서 18주차(4월28일~5월4일)에 16.2%를 기록. ▷한국은 확진자 급증 추세가 관찰되지 않았으나 지난해 여름처럼 올해도 코로나19 유행 가능성이 제기. 질병청은 “한국은 아직 코로나19 발생 상황이 안정적이나, 여름철 유행 가능성은 배제할 수 없다”며 “일상에서 호흡기 감염병 예방수칙을 준수하고 고위험군은 예방접종을 맞아달라”고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 신풍제약, 엑세스바이오, 진원생명과학, 수젠텍, 셀리드, 그린생명과학 등 코로나19, 화이자(PFIZER), 제약업체 테마 등이 상승.

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