증시요약(4) - 특징 종목(코스피)

입력 : 2025.03.19 17:09:37
제목 : 증시요약(4) - 특징 종목(코스피)
특징종목이슈요약
오리온
(271560)
118,300원
(+4.88%)		실적 성장세 지속 전망 등에 상승
▷대신증권은 동사에 대해 올해 중국/베트남 명절 효과가 부재하나, 채널 영업 정상화, 신제품 출시 및 고성장 채널 집중 등을 통해 매출 성장을 이어갈 것으로 전망. 특히, 카카오/유지 등 원재료 가격이 상승하며 원가 부담이 존재하지만, 국내는 지난 12월 일부 제품 가격 인상 단행했다며, 채널별로 가격 인상분이 순차적으로 출고되면서 3월부터 가격 인상 효과가 본격화될 것으로 추정.
▷1Q25 매출액 7,920억원(YoY 6%), 영업이익 1,288억원(YoY 3%, OPM 16.3%)을 달성할 것으로 전망. 중국/베트남 명절 효과 축소에도 우호적인 환율로 매출 성장이 전망된다고 언급.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 130,000원 -> 140,000원[상향]
LG화학
(051910)
242,000원
(+4.54%)		1분기 영업이익 흑자전환 기대감 등에 상승
▷IBK투자증권은 동사에 대해 올해 1분기 영업이익은 1,910억원으로 전 분기 대비 흑자전환하며, 시장 기대치(615억원)를 크게 상회할 것으로 전망. 고부가 제품이 견고한 수익성을 유지하고 범용 제품에 대한 구조조정 효과가 발생하면서 석유화학 부문의 적자가 감소할 것으로 추정.
▷특히, PVC는 올해 하반기 인도의 BIS 규제 시행으로 동사의 주력 수출 시장인 인도에서의 매출 확대가 예상된다고 언급. 또한, 범용 제품 축소 및 초고중합도(전기차용 충전 케이블) 등 고부가 제품 확대 등도 PVC 수익성 개선에 긍정적으로 작용할 것으로 추정.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 320,000원[유지]
에스엘
(005850)
37,000원
(+4.52%)		양호 한 성장세 지속 전망 등에 상승
▷대신증권은 동사에 대해 2025년 상해GM 부진에 따른 중국 매출 감소에도 불구, 북미/인도/내수 중심 양호한 성장세가 지속될 것으로 전망. 특히, 1H25 현대차 팰리세이드 생산 본격화에 따른 램프 수혜가 예상되며, 현대차그룹과의 우호적인 관계를 바탕으로 라이다 등 센터통합형 램프 개발 및 신규 사업 확장, 중장기 성장성이 지속 부각될 것으로 추정.
▷아울러 실적, 팰리&북미&인도 성장 수혜, 신사업 기대감에도 12MF PER 3.8배에 불과해 매력도가 높다며, 부품주 Top Pick을 유지한다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 54,000원[유지]
영원무역
(111770)
52,000원
(+4.31%)		방어주로서 투자 매력 보유 분석 등에 상승
▷SK증권은 동사에 대해 OEM 커버리지 중에서 미국의 관세 정책의 영향에 대해 가장 중립적인 포지션에 있다고 분석. 동남아시아에 실제로 의류 관세가 증가할 가능성은 낮지만 투자의 불확실성 측면에서는 부정적인 요인이라며, 관세와 관련한 동사의 포지셔닝은 방어주로서 투자 매력도를 높게 평가할 만한 요소라고 설명. 또한, 상반기에 관세 이슈로 인해 미국 소비심리가 약하고, 그에 비해 유럽의 소비가 상대적으로 강세를 보일 것으로 예상하는데, 동사의 유럽향 매출 비중이 타사 대비 높아 매출의 지역별 Mix 측면에서도 매력도가 높다고 밝힘.
▷올해 연간 실적은 매출액 3조9,381억원(+11.9%), 영업이익 4,493억원(+42.4%, OPM 11.4%)로 전망한다며, OEM 부문의 경우 달러 매출액이 상반기에 8.4%, 하반기에 4.6% 성장해 연간 기준 6.3% 성장할 것으로 분석.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 52,000원 -> 62,000원[상향]
현대위아
(011210)
48,600원
(+3.40%)		3,400억원 규모 기계사업부 매각 결정에 상승
▷전일 장 마감 후 공작기계 사업부문을 물적분할하여 분할 신설회사 위아공작기계주식회사를 설립키로 결정(분할기일:2025-05-31) 공시. 핵심경쟁력 강화 및 기업가치 제고 목적으로 위아공작기계주식회사 지분 전량(340,000주)을 3,400.00억원에 처분하기로 결정(처분예정일:2025-06-30) 공시.
▷이와 관련, 대신증권은 인수 자금 3,400억원으로 자동차 열관리 연구개발 및 인도/유럽/등속 조인트(CVJ) Capex 투자를 계획 중이라며, 이를 통해 동사의 핵심부품 경쟁력 및 신사업 성장 가시성 확대될 가능성이 높다고 판단된다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 61,000원[유지]
신성이엔지
(011930)
1,277원
(+3.15%)		삼성에스디에스와 43.34억원 규모 공급계약 체결에 상승
▷삼성에스디에스(주)와 43.34억원(최근 매출액대비 0.75%) 규모 공급계약(수원 데이터센 터 서버룸 공사) 체결(계약기간:2025-03-21~2025-12-31) 공시.
한국가스공사
(036460)
37,400원
(+2.47%)		미수금 회수 구간 돌입 및 알래스카 LNG 투자 기대감 등에 소폭 상승
▷메리츠증권은 동사에 대해 2025년 3월 원료비 기준 주택용 천연가스 요금은 17.71원/MJ로 발전용 천연가스 요금(16.97원/MJ) 대비 높다며, 드디어 미수금 회수 구간에 돌입했다고 밝힘.
▷아울러 해외 LNG 투자가 손상차손으로 이어진 경험도 다수 있으나, 알래스카 LNG의 경우 높은 초기 투자비용에도 불구하고 메리트가 있다고 판단. 동사가 지분 투자를 하고, 프로젝트가 성공적으로 수행될 경우 미수금 리스크가 중장기적으로 완화될 것으로 분석.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 50,000원[유지]
LG씨엔에스
(064400)
52,800원
(+2.13%)		창고 자동화 물류로봇 공개 속 북미 시장 진출 기대감에 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 17일(이하 현지시간)부터 미국 시카고 맥코믹 플레이스에서 진행 중인 세계 최대 물류 자동화 전시회 '프로맷(Promat) 2025'에 참가했다고 밝힘. 동사는 오는 20일까지 진행되는 이번 전시회에서 창고 자동화 물류로봇 3D 모바일 셔틀과 스마트물류 솔루션을 공개. 3D 모바일 셔틀은 물류창고 선반 내 물품을 수백대의 셔틀로봇이 이동하며 운송 및 보관하는 자동화 로봇으로, 수학적 최적화 기술을 적용해 창고 이용 면적을 20% 이상 절감할 수 있다고 설명. 또한, 물류 자동화 설비와 이기종 로봇을 통합 관제할 수 있는 스마트물류 솔루션도 선보였으며, 이를 통해 고객은 물류창고의 물동량을 효과적으로 관리하고 물류비용과 운영 시간을 줄일 수 있다고 밝힘.
▷이준호 동사 스마트물류&시티사업부장(상무)은 "동사는 스마트물류 역량을 한층 강화하기 위해 다양한 물류로봇을 개발하고 있 다"면서, "앞으로 북미 고객을 위한 맞춤형 물류로봇, 스마트물류 솔루션을 제공해 고객이 성공적으로 물류 자동화를 구현할 수 있도록 지원할 것"이라고 밝힘.
LG에너지솔루션/두산밥캣
소형 건설장비 배터리 팩 솔루션 개발을 위한 MOU 체결 소식 등에 소폭 상승
▷LG에너지솔루션과 두산밥캣은 언론을 통해 소형 건설장비 배터리 팩 솔루션 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 소형 건설장비용 표준화 리튬 배터리 팩 솔루션 개발과 북미 등 주요 시장 공략을 위해 협력한다고 밝힘. LG에너지솔루션은 리튬이온 배터리 셀 또는 모듈을 제공하고, 두산밥캣은 배터리 관리 시스템 등을 더하고 이를 패키징해소형 건설장비에 최적화된 배터리 팩을 공동 개발하는 것임.
▷이와 관련, 박현철 두산밥캣 부사장은 "뛰어난 품질과 안정성을 갖춘 LG에너지솔루션의 셀을 바탕으로 소형 건설장비에 적합한 팩을 함께 개발하게 돼 기쁘다"면서 "소형 건설장비용 배터리 팩을 표준화해서 글로벌 최대 시장인 북미 등지에 솔루션을 제공할 것"이라고 언급. 이어 오유성 LG에너지솔루션 소형전지사업부장 전무는 "글로벌 건설장비 업체 두산밥캣과 협력해 전동화 기술개발 및 사업 추진을 하게 돼 기대가 크다"라며, "다양한 어플리케이션의 전동화 시장 선도를 위해앞으 로도 최초, 최고의 도전을 지속할 것"이라고 밝힘.
[종목]: LG에너지솔루션, 두산밥캣
E1
(017940)
62,000원
(+1.64%)		배당 정책 변화에 따른 멀티플 재평가 기대감 등에 소폭 상승
▷하나증권은 동사에 대해 2023년 별도 재무제표 기준 당기순이익의 15% 이상 배당성향을 유지하는 중기 배당정책을 공개했다며, 배당정책은 3년 주기로 재검토해 2025년 실적까지 적용된다고 언급. 신규 인수한 발전사업의 이익 기여를 감안하면 배당 기준을 별도에서 연결로 변경할 경우 배당 재원 확대가 가능하다고 밝힘. 만약 기준 변경 시 이전과 동일한 배당성향에서도 DPS는 증가한다며, 올해 3년 주기 배당정책이 종료되기 때문에 향후 발표될 2026년 정책에 관심을 가질 이유가 충분하다고 밝힘.
▷아울러 올해 매출액은 13.7조원으로 전년대비 22.4% 증가할 것으로 전망. LPG 가격과 환율이 높은 수준에 머물고 있어 별도 외형 증가가 지속될 수 있고 2024년 신규 인수한 LNG 발전사업 실적도 온기로 반영되기 때문이라고 분석.
▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 86,000원[신규]
우진아이엔에스
(010400)
2,855원
(+1.42%)		SK에코플랜트와 191.40억원 규모 공급계약 체결에 소폭 상승
▷에스케이에코플랜트(주)와 191.40억원(최근 매출액대비 19.11%) 규모 공급계약(용인 Cluster 1기 OBL 중 HVAC&소방공사-1) 체결(계약기간:2025-03-13~2027-06-30) 공시.
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