오전장 특징주★(코스피)
입력 : 2025.07.08 11:18:38
제목 : 오전장 특징주★(코스피)
| 특징종목 | 이슈요약 |
| 남선알미늄 (008350) | 에스티엑스건설 흡수합병 결정 속 상승 |
| ▷100% 지분 보유한 종속회사의 흡수합병을 통한 경영 효율성 제고를 목적으로 에스티엑스건설 주식회사를 흡수합병키로 결정(합병비율:1.0000000 대 0.0000000, 합병기일:2025-09-10) 공시. | |
| 파라다이스 (034230) | 2분기 영업이익 컨센서스 상회 전망 등에 소폭 상승 |
| ▷신한투자증권은 동사에 대해 2분기 실적은 매출액 2,947억(+8%, 이하 YoY), 영업이익 390억원(+22%)을 예상한다고 밝힘. 특히, 기발표된 카지노 드랍액과 매출액은 각각 1.84조, 매출액 2,310억(+8%)원으로 창립 이래 분기 최대 지표를 발표한 가운데, 양호한 호텔(P-City와 부산) 실적을 더한 외형에, 작년 카지노 매출에 대한 세율, 그 외 비용 증가 등 보수적인 가정을 하더라도 영업이익 컨센서스를 충분히 상회하는 실적이라고 설명. ▷아울러 日 VIP와 Mass의 견조한 증가 속, 방한 중국인 대상 규제 완화는 즉시성 향상 측면에서 中 VIP 회복에도 기여할 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 14,500원 -> 23,000원[상향] | |
| LIG넥스원 (079550) | 차세대 대공유도무기체계 종합솔루션 개발 기대감에 소폭 상승 |
| ▷동사는 언론을 통해 중거리지대공유도무기(M-SAM) 블록(Block)-III 체계개발 성공을 위해 통합대공 종합솔루션 확보에 속도를 내고 있다고 밝힘. 국방과학연구소가 주관하는 M-SAM Block-III 체계개발은 교전능력 등이 한층 향상된 완성형 중거리지대공유도무기 체계를 국내 연구 개발로 확보하는 사업이며, 동사는 체계개발에 있어서 가장 준비된 업체로 손꼽히고 있음. ▷아울러 그간 축적해온 양산 및 수출 경험과 기술 역량을 총집결해 M-SAM Block-III 체계개발 사업에 힘을 보탠다는 계획이며, 이를 위해 운용 부대간 완벽한 체계통합 및 검증을 보장하는 것은 물론 통합훈련, 통합정비, 통합유지에 기반한 전력화 지원도 대폭 강화한 체계종 합 솔루션을 제공할 예정. | |
| SK텔레콤 (017670) | 올해 배당금 유지 전망 속 악재 소멸 분석 등에 소폭 상승 |
| ▷하나증권은 동사에 대해 올해 배당 감소 가능성은 희박하다며, 7월 분기 배당 공시에 주목해야 한다고 밝힘. 이번 유심 해킹 사건이 동사에 실적에 미칠 영향을 감안하여 2025년 동사 연결 영업이익 전망치를 1조5,100억원으로 하향 조정 하지만, 2025년 DPS 전망치는 3,540원으로 지난해와 같을 것으로 전망. 2025년 추정 순이익이 여전히 9,200억원에 달해 배당 성향 84% 유지만으로도 배당금 유지가 가능할 전망이며, 이번 유심 해킹 관련 비용은 사실상 일회성비용으로 배당 산정 기준에 해당되지 않기 때문이라고 설명. ▷지난 분기 배당 공시일을 감안하면 7월 말 동사 분기 배당이 공개될 전망인데 830원으로 유지될 공산이 커 보이며, 7월 분기 배당 공시를 계기로 동사 배당 감소 리스크가 소멸될 가능성이 높다고 분석. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 70,000원[유지] | |
| HD현대일렉트릭 (267260) | 저가 매수 기회 분석 등에 소폭 상승 |
| ▷대신증권은 동사에 대해 2Q25 매출액 9,624억원(+5%, 이하 YoY), 영업이익 2,001억원(-5%)를 기대한다고 밝힘. 영업이익 컨센서스 2,350억원을 하회할 것으로 예상되지만, 이는 4Q24부터 발생된 북미시장 매출인식 방식이 선적 기준에서 인도 기준으로 변경에 따른 것으로, 실질적인 영업 상황은 변함없는 것으로 판단한다고 언급. 특히, 최근 주가는 2Q25 컨센서스 하회 우려 등이 증폭되며 12개월 선행(3Q25 ~ 2Q26) 실적 기준 PER 18배까지 하락한 상황이라며, 실질적인 2Q25 실적 우려는 없는 상황인 만큼, 저가 매수 기회라고 판단이라고 밝힘. ▷아울러 현재 변압기의 리드타임은 평균 2 ~ 3년이며, 최근에는 3년 후의 공급 예정 수주도 늘어나고 있는 점, 글로벌 송/배전 전력기기 업황 호조 지속 등을 감안하면, 2028년까지 매출 성장은 생산능력(과거 제품가격 기준) 증설 궤도, 랩프업 수준, 가격 상승분 반영 등을 따라가는 데 문제없을 것으로 분석. ▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 400,000원 -> 540,000원[상향] | |
| 현대건설 (000720) | 구조적 실적 성장 전망 및 원전 사업 기대감 등에 소폭 상승 |
| ▷대신증권은 동사에 대해 4Q24 대규모 충당금 반영으로 이익 회복 가시성은 높아졌고, 에너지(원전?SMR?풍력)와 주택/건축(정비?준자체개발?데이터센터) 부문에 대한 집중을 통해 구조적 실적 성장기에 진입할 것으로 추정. 기존 건설업의 밸류에이션 한계를 깨고 중장기 리레이팅이 타당한 종목이라고 분석. 특히, 수주 파이프라인에 있는 불가리아 코즐로두이 7?8호기(대형원전), 팰리세이즈(SMR) 등 원전 사업이 연내 EPC 계약이 충분히 성사될 수 있는 상황으로, 북미?유럽 원전 르네상스 국면에서 동사의 사업 역량이 크게 주목받게 될 것으로 전망. ▷한편, 2Q25 연결기준 매출액 8.0조원(-7.3% yoy), 영업이익 2,014억원(+36.7% yoy), 영업이익률 2.5%(+0.8%p yoy)을 달성할 것으로 전망. 이는 컨센서스를 하회 하는 레벨이라고 언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 86,000원[유지] | |
| 삼성전자 (005930) | 2분기 어닝쇼크 속 약보합 |
| ▷25년2분기 잠정실적발표. 연결기준 매출액 74.00조원(전년동기대비 -0.09%), 영업이익 4.60조원(전년동기대비 -55.93%). 이와 관련, 동사는 설명자료를 통해 "DS는 재고 충당 및 첨단 AI칩에 대한 대중 제재 영향 등으로 전분기 대비 이익이 하락했다"며, "메모리 사업은 재고자산 평가 충당금과 같은 1회성 비용 등으로 실적이 하락했으나, 개선된 HBM(고대역폭메모리) 제품은 고객별로 평가 및 출하가 진행 중"이라고 밝힘. 이어 "비메모리 사업은 첨단 AI 칩에 대한 대중 제재로 판매 제약 및 관련 재고 충당이 발생했다"며 "라인 가동률 저하가 지속돼 실적이 하락하나, 하반기는 점진적 수요 회복에 따른 가동률 개선 으로 적자 축소를 기대한다"고 덧붙였음. ▷언론에 따르면, 7월 들어 동사 관련 분석 보고서를 내놓은 증권사들은 2분기 영업이익 전망치를 기존 대비 크게 낮춰 6조원 전후로 제시했음. 이 중에서도 한국투자증권(5조310억원), 키움증권(5조6,710억원), 하나증권(5조8,000억원)이 5조원대 전망치를 제시했고, 메리츠증권만이 4조6,000억원이란 최저 전망치를 제시한 바 있음. ▷한편, 보통주 56,888,092주(3.50조원), 기타주 7,834,553주(4,019.12억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2025-07-09~2025-10-08) 공시. | |
| 환인제약 (016580) | 121.70억원 규모 자사주 처분 결정 속 소폭 하락 |
| ▷전일 장 마감 후 유통주식수 증가를 통한 거래 활성화 및 운영자금 확보 목적으로 보통주 1,000,000주(121.70억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-07-08) 공시. |
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07.08 15:30
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