매일 경제

[본 기사는 05월 20일(13:50) ‘레이더M’에 보도 된 기사입니다]

국내 대표 대체투자회사 IMM인베스트먼트와 글로벌 선도 사모시장 투자회사인 해밀턴레인(HLNE)은 20일 “해밀턴레인의 펀드가 LP(유한책임사원) 지분 세컨더리 거래 방식으로 아이엠엠제8호사모투자합자회사(IMM 인프라 8호 펀드)에 투자했다”고 밝혔다.

IMM인베스트먼트는 1999년 설립된 국내 대표 대체투자회사로, 벤처캐피탈, 그로쓰에쿼티, 인프라 등 세 분야에서 약 9.1조 원 이상의 자산을 운용하고 있다. 서울, 싱가포르, 도쿄 및 홍콩의 4개 사무소에서 67명의 직원을 두고 있다.

해밀턴레인(Hamilton Lane)은 전 세계 사모시장 투자에 특화된 글로벌 운용사로, 2024년 말 기준 약 1350억 달러의 블라인드펀드와 8210억 달러 이상의 별도운용계정(SMA) 프로젝트 펀드로 구성된 총 9560억 달러 규모의 자산을 운용 및 감독하고 있습니다. 30년 이상 사모시장 전략에 집중해 온 해밀턴레인은 북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 등에 약 740명의 전문가를 두고 있다.

지난 3월 31일에 완료된 이번 거래는 기존 유한책임사원(LP)이 보유한 펀드 지분을 인수하는 방식의 거래다. 매도자는 포트폴리오 재조정을 통한 유동성 확보가 가능하고, 매수자는 투자가 완료된 자산에 투자함으로써 안정성을 확보할 수 있는 장점이 있다.

이번 거래는 IMM인베스트먼트의 인프라펀드에 대한 최초의 LP지분 세컨더리 딜이다. IMM 인프라 8호 펀드는 에너지, 모빌리티, 디지털 인프라, 사회 기반 시설 부문에 걸쳐 다양한 포트폴리오에 대한 투자 기회를 제공하는 코어 플러스 및 밸류애드 인프라 투자 펀드이다.

백진흠 IMM인베스트먼트 싱가포르 법인 대표는 “해밀턴레인을 투자자로 맞이하게 되어 기쁘다”며, “글로벌 시각과 풍부한 세컨더리 전문성을 갖춘 파트너의 합류는 IMM인베스먼트의 인프라 자산을 더욱 체계적으로 운용하고 확대하는 데 큰 도움이 될 것”이라고 말했다. 이어 “이번 거래는 IMM인베스트먼트의 인프라 운용 역량을 인정받은 성과이며, 한국이 글로벌 인프라 시장 내에서 장기적 투자처로 부상하고 있다는 점을 방증하는 사례”라고 강조했다.

브렌트 버넷 (Brent Burnett) 해밀턴레인 인프라 및 실물자산 대표는 “우리는 인프라 세컨더리 시장에 엄청난 기회가 있다고 믿으며, 세컨더리 수요 증가와 전 세계 인프라 운용자산 (AUM) 증가에 힘입어 지속적인 확장이 예상된다”며, IMM 인프라 8호 펀드에 대한 투자는 차별적 기회를 식별하려는 해밀턴레인의 지속적인 노력을 강조하며, 글로벌 네트워크를 활용하여 이 펀드의 지속적인 성장과 성공을 지원할 수 있기를 기대한다.”라고 언급했다.

또한 이번 거래는 IMM인베스트먼트가 국내 중심 투자사에서 아시아 지역 투자 플랫폼으로 도약하는 과정의 핵심 전환점으로 평가된다. 2023년에 설립된 IMM인베스트먼트 싱가포르 법인은 글로벌 투자자 유치 및 전략적 파트너쉽 확대를 주도하는 해외 거점으로, 향후 국경을 넘는 인프라 및 대체투자 확대에 핵심 역할을 수행할 전망이다.