미국 테마시황

입력 : 2025.02.06 08:38:13
제목 : 미국 테마시황
2/5(현지시간) 뉴욕증시가 트럼프 관세 우려 완화, 엔비디아·슈퍼마이크로컴퓨터 급등 등에 상승한 가운데, 주요 테마들도 상승이 우세. 특히, 슈퍼마이크로컴퓨터(+7.99%)가 엔비디아의 인공지능(AI) 칩 블랙웰을 탑재한 AI 데이터 센터 시스템을 공개할 것이란 소식에 급등했고, 엔비디아(+5.21%)도 동반 급등하는 등 반도체 테마가 강세. 암젠(+6.50%)이 양호한 4분기 실적을 발표하면서 큰 폭 상승하는 등 제약/바이오 테마도 상승했고, 금 가격 상승세 지속 속 뉴몬트(+3.71%) 등 금(金) 테마가 상승.

이 외 쇼피파이(+2.12%) 등 전자결제, 엘릭트로닉 아츠(+7.60%) 등 게임, 버라이즌(+0.80%) 등 통신, 씨티그룹(+1.25%) 등 은행, 마스터카드(+1.28%) 등 카드, 트래블러스(+0.93%) 등 보험, 스타벅스(+1.49%) 등 음식료, 월마트(+1.68%) 등 유통, 아이온큐(+1.10%) 등 양자컴퓨팅, 오클로(+7.70%) 등 원자력 등의 테마가 상승.

반면, 알파벳A(-7.29%)가 실적 실망감 등에 큰 폭으로 하락하는 등 인터넷 테마가 부진한 모습을 나타냈고, 중국 규제당국이 트럼프 관세에 대한 보복으로 이번엔 애플의 앱스토어 정책을 문제 삼을 수 있다는 소식에 애플(-0.14%)이 소폭 하락하는 등 모바일 테마도 부진. 각국이 트럼프 관세에 대응해 테슬라를 타깃으로 정할 것이란 우려가 커지면서 테슬라(-3.58%)가 하락하는 등 전기차 테마가 하락했고, 트럼프 관세 불확실성 지속 속 포드(-1.48%), GM(-1.56%) 등 자동차 테마도 하락. 이 외 알리바바(-3.00%), JD닷컴(-3.28%) 등 중국 관련주들이 중국발 소포 배송 중단 소식 속 하락하는 등 전자상거래 테마가 하락했고, 비트코인 10만달러 하회 속 코인베이스(-1.87%) 등 가상화폐 테마가 하락.


관련 테마분석
인터넷 대표주
국내 인터넷 서비스 산업을 주도하고 있는 인터넷산업 대표기업군. 이들 소수 업체들이 상위 사업자군을 형성하며, 시장 지배력을 더욱 키워나가고 있는 상황임. 이중 구글에 이어 네이버가 국내 포털 시장 점유율 상위를 차지하고 있으며, 카카오는 국내 모바일 메신저 시장에서 압도적인 점유율을 차지하고 있음. 광고주들의 특성상 많은 트래픽이 모이는 상위 포털 업체에 광고가 집중되는 특성이 있음.
- 히스토리

☞2025-01-31 中 딥시크 등장에 따른 반사 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 카카오, NAVER)
☞2024-12-19 美 Fed 금리인하 속도 조절 시사 등에 하락
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반도체 대표주(생산)
메모리, 플래시메모리, 비메모리, 주문형반도체를 제조하고 있는 국내 메이저 반도체생산업체들. IT경기와 밀접한 상관성을 보이고 있으며 이들 업체들의 설비투자와 분기실적이 반도체장비/소재업체들의 주가에 큰 영향을 주고 있음.
- 히스토리

☞2025-02-05 美 필라델피아 반도체(+1.05%) 지수 상승 및 이재용·최태원 회장 올트먼 오픈AI CEO 회동 소식 등에 상승(주도주 : SK하이닉스, DB하이텍)
☞2025-02-04 트럼프 대통령, 멕시코·캐나다 관세 조치 1달 유예 소식에 상승(주도주 : 삼성전자, DB하이텍)
☞2025-02-03 中 딥시크 쇼크 지속 및 트럼프 관세 쇼크 여파 등에 하락
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제약업체
인간 생명과 보건에 관련된 제품(의약품)을 개발, 생산, 판매하는 업체. 일반의약품은 경기변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이지만, 전문의약품은 경기 변동에 큰 영향을 받지 않음. 한편, 제약업체는 제품 개발에서 비임상, 임상시험, 인허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 국가에서 엄격히 규제받고 있음.
- 히스토리

☞2025-01-09 인간 메타뉴모바이러스(HMPV) 글로벌 확산 및 국내 독감, 코로나19 등 전염병 확산 우려 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 셀비온, 삼천당제약, 에스티팜, 대웅제약)
☞2025-01-08 '인간 메타뉴모바이러스’(HMPV) 글로벌 확산 및 국내 독감 유행 소식 등에 상승(주도주 : 더블유에스아이, 유한양행, 조아제약, 압타머사이언스)
☞2025-01-07 JP모건 헬스케어 콘퍼런스 개최 앞두고 상승(주도주 : 비보존 제약, 삼일제약, SK바이오팜, 일성아이에스)
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가상화폐(비트코인 등)
가상화폐는 비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 실물 형태가 없는 온라인상의 암호화된 디지털통화를 통칭. 물리적 실체가 없다는 점에서 기존 전자 화폐나 사이버머니와 유사하지만, 정부나 금융기관 등의 개입 없이 발행 및 거래가 이루어지며 관리 주체가 없다는 점에서 차별화. 전세계적으로 온라인 뿐만 아니라 오프라인으로 가상화폐의 유통 범위가 확대되면서 새로운 결제수단으로 부각되고 있음.
- 히스토리

☞2025-02-03 트럼프發 관세 우려 속 비트코인 급락 영향 등에 하락
☞2025-01-24 트럼프 대통령, 가상화폐 실무그룹 신설 행정명령 서명 소식에 상승(주도주 : 갤럭시아머니트리, 위메이드, 매커스, 우리기술투자)
☞2025-01-21 트럼프, 비트코인 언급 부재 속 비트코인 가격 10만달러 부근서 횡보 소식에 하락
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온디바이스 AI
온디바이스(On-device) AI는 물리적으로 떨어진 서버의 연산을 거치지 않고 기기 자체에서 AI 기능을 구현하는 기술. 외부 서버나 클라우드에 연결되어 데이터와 연산을 지원받았던 기존의 클라우드 기반 AI에서 벗어나, 기기 자체에 탑재되어 직접 인공지능(AI) 서비스를 제공. 통신 상태의 제약을 받지 않으며, 보안성이 높고 정보 처리 속도가 빠르다는 점에서 차세대 기술로 주목받고 있음. 온디바이스 AI를 탑재한 기기의 경우 AP와 신경망처리장치(NPU) 고사양화에 따라 D램과 낸드 용량 증가도 뒤따를 것으로 예상.
- 히스토리

☞2025-02-05 美 필라델피아 반도체(+1.05%) 지수 상승 및 이재용·최태원 회장 올트먼 오픈AI CEO 회동 소식 등에 상승(주도주 : 네패스아크, 에이디테크놀로지, HPSP, 마음AI, 오픈엣지테크놀로지)
☞2025-01-07 엔비디아, 차세대 GPU에 마이크론 메모리 탑재 소식에 하락
☞2025-01-03 美 필라델피아 반도체지수 상승, 엔비디아 훈풍 영향 등에 상승(주도주 : 에이디테크놀로지, 에이팩트, SK하이닉스, HPSP, 리노공업)
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