점진적 불확실성 해소 기대와 ESS의 가능성 / LG에너지솔루션 (373220)
LG에너지솔루션
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AMPC 가이던스 감안시, 시장 컨센서스는 과도하게 보수적인 수준
GM EV 재고 4Q24 중 70일 수준으로 감소. 동사 출하는 2Q25부터 안정화 기대
얼티움 3공장 도요타향 확정 및 ESS capa 추가 확대 계획. 불확실성 해소
ESS 잠재력 과소 평가. 2H25부터 매출/이익 기여도 대폭 확대될 전망
작성자 : 강동진.김성훈
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발행처 : 현대차증권
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발표일 : 2025-02-21
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