매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	2차전지(생산), 정유, 캐릭터상품, 강관업체(Steel pipe), 남-북-러 가스관사업, 전선, 수산, 화장품, 미용기기, 윤활유, 마켓컬리(kurly), 제습기, 피팅(관이음쇠)/밸브, LPG(액화석유가스), 조선, 엔젤산업, 자원개발, 전력설비, 셰일가스(Shale Gas), 면세점, 카지노, 콜드체인(저온 유통), 보톡스(보툴리눔톡신), LNG(액화천연가스) 등...
약세 테마	화학섬유, 건설 대표주, 스테이블코인, 쿠팡(coupang), 홈쇼핑, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 영화, 전자결제(전자화폐), 슈퍼박테리아, 코로나19(음압병실/음압구급차), 뉴로모픽 반도체, HBM(고대역폭메모리), 지능형로봇/인공지능(AI), MLCC(적층세라믹콘덴서), 딥페이크(deepfake), GTX(수도권 광역급행철도), 유전자 치료제/분석, STO(토큰증권 발행), 그래핀, 휴대폰부품 등...

특징 테마	이 슈 요 약
전선/ 전력설비	글로벌 전력기기 수요 증가 전망 등에 상승
	▷NH투자증권은 보고서를 통해 국내 전력기기 3개社의 ’25년 평균 PER은 26배로 글로벌 전력기기 5개社의 평균 PER 24배를 넘어섰다며, 이는 전력기기 시장의 유기적 성장(organic growth)을 뛰어넘는 실적 개선을 보였기 때문인 것으로 분석. 이와 관련, 국내 3개社는 후발주자로서의 기회를 살려 미국 시장 내 점유율이 늘어났고, 판매하는 제품도 늘어났다고 밝힘. ▷아울러 트럼프 행정부 관세 정책의 유예 기간이 7월 중으로 종료될 예정인 가운데, 전력기기 기업 대부분 미국에 공장이 있지만 원재료를 포함한 주요 부품 상당 부분을 미국 외 지역에서 조달하고 있다고 설명. 특히, 일부 기업의 경우 중국으로부터 수입 비중이 높은 상황이라며, 이에 따라 상호관세 부과 시 공급 부족이 심각한 전력기기의 관세는 구매자 몫이 될 가능성이 크다고 분석. 이를 통해 전력기기 가격은 인상될 수 있고, 전력기기 산업의 밸류에이션 역시 한 단계 레벨업될 수 있다고 밝힘. ▷지난 27일 언론에 따르면, 현재 유럽연합(EU) 전력망의 약 40%는 40년 이상 된 노후 설비로 구성된 것으로 전해짐. 송배전망의 설계 수명은 30~40년 사이이나 이미 초과한 기자재가 대부분으로, 이로 인해 전력 불안정이 심하며 전력 손실률과 설비 고장 위험도 늘고 있는 것으로 알려졌음. 이에 EU 집행위는 2030년까지 5840억유로 규모의 투자가 전력망 필요하다고 밝혔고, EU전력산업협회는 2030년까지 연간 380억유로 증액이 필요하다고 주장했음. 이에 국내 전력기기 업체들이 북미에 이어 유럽 시장 공략을 본격화하고 있는 것으로 전해졌음. ▷국내 데이터센터 전력 수요가 2028년까지 연평균 11% 증가할 것이라는 전망이 나오고 있음. 정보기술(IT) 시장분석·컨설팅 기관 한국IDC는 최근 발간한 '한국 데이터 센터 운영 및 코로케이션 서비스 시장 동향 2025' 보고서에서 국내 데이터 센터 전력 수요는 2025년 4,461MW에서 2028년 6,175MW로 1.4배 증가할 것으로 예상했음. 최근 생성형 인공지능(AI)으로 하이퍼스케일(초거대) 데이터센터 수요가 급증하면서 데이터센터의 고성능화·고효율화가 진행되고 있고, 이에 따라 전력 수요가 증가할 것으로 전망. ▷한편, 지난 27일(현지시간) 美 증시에서 트럼프의 AI 전력 공급 지원 행정명령 추진 소식 속 버티브 홀딩스(+2.71%), GE 버노바(+2.54%), 비스트라 에너지(+2.44%) 등 전력인프라 관련주들이 상승한 점도 국내 전력기기 업체 주가에 긍정적으로 작용하는 모습. ▷이 같은 소식에 일진전기, 지엔씨에너지, LS, LS ELECTRIC, 산일전기, 대한전선, 제룡전기,HD현대일렉트릭 등 전선/전력기기 테마가 상승.
여름	서울 올해 첫 폭염주의보, 경기도 폭염경보 확대 소식 등에 상승
	▷기상청은 이날 낮 12시를 기해 서울 전역에 폭염주의보를 발효했음. 폭염주의보는 최고 체감온도가 33도를 웃도는 상태가 이틀 이상 계속되거나 더위로 큰 피해가 예상될 때 내려짐. 특히, 서울에서는 전날부터 더위가 이어지면서 밤 최저기온이 25.6도를 기록해 올해 첫 열대야가 관측됐다고 전해짐. 아울러, 경기도 역시 대부분의 지역에 폭염주의보가 발효된 가운데, 오전 10시를 기해 이천·안성·양평·여주, 이어 오후 12시를 기해 광주와 가평에 폭염경보가 발효됐음. 부산도 일부 지역에서 낮 체감온도가 34도에 이를 것으로 관측되는 가운데, 이날 올해 첫 폭염경보가 발령됐음. ▷기상청은 북태평양 고기압이 확장되면서 고온다습한 남서풍이 유입돼 이번 주 전국 대부분 지역에서 낮 체감온도가 35도 안팎까지 오를 수 있다고 예보했음. 정체전선은 북한 지역에 머무르고 있어 한반도는 고기압 영향권에 들어 있으며, 당분간 강한 일사와 높은 습도로 인해 무더위가 지속될 것으로 보이고 있음. ▷이 같은 소식 속 파세코, 배럴, 신일전자, 쿠쿠홈시스, 태경케미컬, 위닉스, 에쎈테크, 에스씨디 등 여름 테마가 상승.
웹툰	네이버웹툰, 프랑스 고속열차에 콘텐츠 제공 소식 속 상승
	▷네이버웹툰은 언론을 통해 프랑스 테제베 이누이(TGV INOUI)와 저가 고속철 위고(OUIGO)에 오리지널 웹툰 15편을 전용 콘텐츠로 제공한다고 밝힘. 테제베에서는 다음 달 1일부터 모바일이나 PC로 기차 내 전용 네트워크를 연결하면 자동으로 플랫폼을 통해 승객들에게 다양한 콘텐츠를 제공할 예정. ▷네이버웹툰은 프랑스의 대표적인 대중교통 수단인 테제베에 단독으로 웹툰 오리지널 작품을 제공해 프랑스 1위 웹툰 플랫폼의 입지를 강화하겠다는 구상임. 김여정 네이버웹툰 EU 총괄 리드는 "여름 바캉스 기간에 맞춰 많은 이용객들에게 웹툰을 선보일 수 있는 좋은 기회"라며, "더 많은 작품 추가를 목표로 하고 있는 만큼 프랑스 사용자들이 이번 기회를 통해 자연스럽게 웹툰을 접하고 웹툰의 재미와 매력에 흠뻑 빠지길 바란다"고 밝힘. ▷이 같은 소식에 금일 대원미디어, 조이시티, 미스터블루, 디앤씨미디어, NAVER 등 웹툰 테마가 상승.

[인포스탁 테마분류를 통해서 상세한 기업개요 및 테마개요/관련종목 확인하시길 바랍니다.]