매일 경제

특징종목	이슈요약
KT (030200)	2분기 사상 최대 연결 영업이익 전망 등에 상승
	▷하나증권은 동사에 대해 2분기 어닝 시즌을 맞이하여 사상 최대 연결 영업이익 달성이 예상된다며, 2분기 연결 영업이익은 9,235억원(+87% YoY, +34% QoQ)을 기록할 것으로 전망. 일회성 이익 성격인 아파트 분양 수익뿐만 아니라 인건비/제반 경비 등 조직 개편 후 펀더멘탈 측면에서의 개선 효과도 본격화될 것으로 보여 주가 상승 기대감이 한층 높아질 것으로 전망. ▷여기에 아직은 가능성이 높지 않지만, 7월 들어 4월과 마찬가지로 KT 분기 배당금 추가 상향 조정 기대감이 높아질 수 있다는 점도 긍정적이라고 밝힘. 7월 또는 10월일 가능성이 높은데 동사 경영진이 공격적으로 나온다면 2분기 실적 전망을 바탕으로 추가적인 DPS 상향 조정에 나설 가능성이 존재한다고 설명. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 70,000원[유지]
신세계 (004170)	하반기 점진적 실적 개선 기대감 등에 상승
	▷흥국증권은 동사에 대해 상반기까지는 부진한 실적이 불가피할 것이지만, 하반기에는 점진적인 실적 개선이 가능할 것으로 전망. 이와 관련, 지난 4월 초 탄핵 이후 정치적 불확실성 해소와 신정부에 대한 기대감으로 주식시장의 빠른 상승세와 함께 강남권을 중심으로 부동산 가격의 반등 등 긍정적인 자산효과가 발생하고 있다고 설명. 동시에 소비심리도 견조한 회복세로 전환하고 있어, 고급 소비재 섹터 영업환경은 우호적으로 변화되고 있다고 밝힘. ▷이에 동사의 영업실적 모멘텀도 올해 상반기까지는 부진하지만 하반기에는 점진적 개선이 가능할 전망이라며, 올해 연간 연결기준 실적을 총매출액 11.6조원(+1.1% YoY), 영업이익 5,014억원(+4.7% YoY)으로 상향 조정한다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 200,000원 -> 220,000원[상향]
LG이노텍 (011070)	2분기 실적 부진 전망 등에 하락
	▷신한투자증권은 동사에 대해 1분기 실적은 기대치를 상회했으나, 2분기에는 실적이 부진할 것으로 전망. 2분기 실적은 매출액 3조8천억원(-17%, 이하 전년대비), 영업이익 481억원(-68%)을 달성할 것이라며, 영업이익 기준 기존 추정치 대비 36% 하향 조정한다고 밝힘. 실적 조정의 배경은 광학솔루션 사업에서 2H24부터 이어진 공급망 경쟁 확대(ASP↓), 환율(1분기 1,452원 → 2분기 1,400원) 하락, 계절적 비수기 진입에 따른 매출액 감소가 이유라고 설명. ▷한편, 광학솔루션 수익성 개선 및 기판, 전장 등 주요 사업부 매출 확대 확인이 필요하다며, 하반기 고객사 신제품 출시에 따른 성수기 진입으로 주가 반등을 기대하나 전체 수익성 개선이 주가 기울기를 결정할 것으로 추정. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 210,000원 -> 200,000원[하향]