증시요약(3) - 특징 테마
입력 : 2025.06.20 17:14:31
제목 : 증시요약(3) - 특징 테마
| 특징테마 | 이 슈 요 약 |
| 테마시황 | ▷이재명 정부 AI 정책 기대감 지속 속 SK그룹, 아마존웹서비스와 7조원 규모 울산 데이터센터 건설 추진 소식 등에 AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)/ 인터넷 대표주 등 테마 상승. ▷K-뷰티 글로벌 흥행 지속 및 中 화장품 시장 회복 전망 등에 화장품 테마 상승. 한중 관계 개선 기대감 지속 등에 여행, 면세점, 항공/저가 항공사 등 여타 中 소비 관련 테마도 상승. ▷정부, '영화관람 할인쿠폰' 추경 포함 소식에 영화 테마 상승. 영상콘텐츠 테마도 상승. ▷새 정부, 추가경정예산 의결에 따른 소비 확대 기대감 등에 음식료업종/ 소매유통/ 편의점 테마 상승. ▷이재명 대통령, 그린수소 정책 청사진 공개 부각 및 두산퓨얼셀, 미국 연료전지 판매 확대 전망 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승. ▷美 주파수 경매 임박에 따른 수혜 기대감 등에 통신장비 테마 상승. ▷삼성디스플레이, 2분기 폴더블 OLED 출하량 점유율 1위 및 폴더블 아이폰 생산 기대감 등에 폴더블폰/ 플렉서블 디스플레이/ OLED 테마 상승. ▷캐나다, '바이오시밀러' 규제 완화 동참 소식에 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 테마 상승. ▷원화 스테이블코인 제도화 기대감 지속 등에 핀테크, 전자결제, 보안주(정보), NFT 등 스테이블코인 관련 테마 상승. ▷美 인플레이션감축법(IRA) 2차 수정안 안도감 속 2차전지 테마 상승. 전기차, 리튬, 폐배터리 등의 테마도 상승. ▷AI 생태계 확산에 따른 반도체 수요 확대 및 정부 반도체 산업 지원 확대 기대감 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체, HBM 등 반도체 테마 상승. ▷이 외 테마파크, 탄소나노튜브(CNT), 웹툰, 카카오뱅크, 화폐/금 융자동화기기(디지털화폐 등), 고체산화물 연료전지(SOFC), NI(네트워크통합), 백신 여권, 음원/음반, IT 대표주, 엔터테인먼트, 스마트팩토리, 메타버스, 캐릭터상품, 음성인식, 보톡스, 로봇(산업용/협동로봇 등), 엔젤산업, MLCC, 출산장려정책, 은행, 모바일게임, 클라우드 컴퓨팅 등의 테마가 상승률 상위를 기록하는 등 증시 강세 속 대부분 테마가 상승. ▷반면, 트럼프 대통령, 이란에 2주 최종 협상시한 제시 속 LPG, 도시가스 등 에너지, 해운, 방위산업/전쟁 및 테러 테마 하락. ▷새 정부, 추가경정예산 의결 속 차익 매물이 출회되며 지역화폐 테마 하락. ▷주요 건설사 부채비율 상승 속 재무건전성 우려 지속 등에 건설 대표주/ 건설 중소형 테마 하락. ▷이 외 모바일솔루션, 밥솥, 자전거, RFID(NFC 등),, 야놀자, 전력설비, 키오스크, 사료, 유심, 수자원(양적/질적 개선), 남북경협, GTX, 원자력발전소 해체, 핵융합에너지, 딥페이크, 철강 주요종목, 퓨리오사AI, 화학섬유, 조선기자재, 풍력에너지 등의 테마가 하락률 상위를 기록. |
AI 챗 봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)/ 인터넷 대표주 | 이재명 정부 AI 정책 기대감 지속 속 SK그룹, 아마존웹서비스와 7조원 규모 울산 데이터센터 건설 추진 소식 등에 상승 |
| ▷이재명 대통령은 이날 울산 전시컨벤션센터에서 인공지능(AI) 사업 관련 기업인들을 만나 산업 육성방안을 논의하는 'AI 글로벌 협력 기업 간담회'를 가졌음. 대통령실의 김용범 정책실장, 하준경 경제성장수석, 하정우 AI 미래기획수석를 비롯해 최태원 SK그룹 회장, 정신아 카카오 대표이사, 이준희 삼성SDS 대표이사 사장, 배경훈 LG AI연구원 원장, 서범석 루닛 대표이사, 백준호 퓨리오사AI 대표, 조준희 한국AI·SW(소프트웨어)협회장, 김유원 네이버클라우드 대표이사 등이 자리했음. ▷최태원 SK그룹 회장은 이 자리에서 아마존웹서비스(AWS)와 약 7조원을 투자해 건설하는 울산 데이터센터를 최고의 AI(인공지능) 고속도로로 키우겠다는 청사진을 제시. 울산미포산업단지 내 SK케미칼의 3만6,000㎡ 부지에 들어서는 이 AI 데이터센터에는 SK텔레콤, SK하이닉스, SK브로드밴드, SK AX, SK가스, SK머티리얼즈 등 SK 주요 계열사가 참여할 예정.최 회장은 "국내 최대 규모의 울산 데이터센터 투자 규모는 7조원"이라며 "최고의 AI 고속도로 역할을 할 것"이라고 밝힘. SK그룹의 울산 데이터센터는 2029년 2월에 총 100㎿(메가와트) 규모로 완성된다며, 그래픽처리장치(GPU)만 약 6만 장이 투입되는 것으로 전해짐. 이에 대해 이 대통령은 "우리 (최태원) SK 회장님 애썼습니다"라고 화답했음. ▷한편, 이재명 정부의 AI 정책 기대감이 지속되고 있는 가운데, 정부의 AI 핵심 전략은 ‘소버린(sovereign·주권) AI’ 개발에 집중될 것이라는 관측이 나오고 있음. ▷이 같은 소식 속 데이타솔루션, 모아데이타, 솔트룩스, 카카오, NAVER 등 AI 챗봇(챗GPT), 지능형로봇/인공지능(AI), 인터넷 대표주 테마가 상승. 또한, SK가스, SK스퀘어, SK하이닉스 등 SK 그룹주도 상승. | |
화장품 | K-뷰티 글로벌 흥행 지속 및 中 화장품 시장 회복 전망 등에 상승 |
| ▷언론에 따르면, K-뷰티가 세계 최대 뷰티 시장인 미국을 석권한 데 이어 화장품 종주국인 유럽 시장에서도 돌풍을 일으키고 있는 것으로 전해짐. 한국무역협회에 따르면, 올해(1~5월) 누적 화장품 수출액은 38억1,400만달러(약 5조원)로 전년 동월 대비 12.1% 증가했다고 전해짐. 특히, 유럽과 중동 지역의 경우 전년 대비 각각 42%, 62%가량 가파른 성장세를 기록했으며, 이는 같은 기간 미국 수출액 증가률(12%)보다 높은 수준이라고 알려짐. ▷NH투자증권은 아모레퍼시픽에 대해 중국 매출이 반등하기 시작했고 주력 더마(피부미용)브랜드의 서구권 침투가 빨라졌다고 밝힘. 이와 관련, 2분기부터 중국(+21% y-y)과 면세점(+10% y-y) 매출이 성장 전환하며 대중국 채널 실적 회복 가시성 높아졌다고 분석. 중국 내 소비 회복과 양국 관계 개선 기류 또한 투자심리에 긍정적으로 작용할 것으로 추정. 이어 미국과 유럽은 하반기 에스트라와 코스알엑스 중심 더마 스킨케어 브랜드의 SKU 확대와 서구권 침투 가속화될 전망이라며, 지역과 브랜드 포트폴리오 다변화에 대한 재평가 필요하다고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 한국화장품, 코리아나, 엔에프씨, 토니모리, 리더스코스메틱, 한국화장품제조, 아모레퍼시픽, 오가닉티코스메틱 등 화장품 테마가 상승. 아울러 한중 관계 개선 기대감 지속 등에 참좋은여행, 노랑풍선 등 여행, 현대백화점, 호텔신라 등 면세점, 이스트아시아홀딩스, 헝셩그룹 등 국내 상장 중국기업 등의 테마도 상승. | |
영화 | 정부, '영화관람 할인쿠폰' 추경 포함 소식에 상승 |
| ▷정부가 위축된 소비를 끌어올리기 위해 총 11조3,000억원 규모의 소비여력 보강 사업을 이번 추가경정예산안에 담은 가운데, 전일 기획재정부는 국무회의에서 '새정부 추가경정예산'을 통해 소비쿠폰, 지역사랑상품권, 고효율 가전 환급, 문화 할인쿠폰 등 체감형 지원책이 종합 편성됐다고 밝힘. 정부는 영화관람·숙박·스포츠시설·미술전시·공연예술 소비를 진작하기 위한 할인쿠폰 780만장을 공급할 예정인 가운데, 1회당 6,000원을 할인해주는 영화관람권 450만장을 배포한다고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 바른손이앤에이, 바른손, CJ CGV, NEW, 콘텐트리중앙 등 영화 테마가 상승. | |
음식료업종/ 소매유통/ 편의점 | 새 정부, 추가경정예산 의결에 따른 소비 확대 기대감 등에 상승 |
| ▷정부는 전일 용산 대통령실에서 이재명 대통령 주재로 국무회의를 열고 추가경정예산안(추경)을 의결. 올해 들어 두번째로 편성된 추경이자, 이재명 정부에서 마련된 첫 추경임. 국민 1인당 15만원에서 최대 50만원씩 ‘민생회복 소비쿠폰’이 지급될 예정으로 소득 계층별로 상위 10%(512만명) 15만원, 일반국민(4296만명) 25만원, 차상위층(38만명) 40만원, 기초수급자(271만명)에 50만원이 지원. ▷구체적으로 총 13조2,000억원(국비 10조3,000억원·지방비 2조9,000억원) 규모로 ‘전국민 소비쿠폰’이 지원되는데 1차와 2차로 두차례 나눠 1인당 15만~50만원씩으로 현금이 아닌, 지역사랑상품권 또는 선불카드, 신용·체크카드 중에서 선택해서 지급받을 수 있음. 또한, 고효율 가전제품 구매비용을 30만원 한도에서 10% 환급하고, 숙박·영화관람·스포츠시설·미술전시·공연예술 소비를 진작하기 위한 할인쿠폰 780만장도 공급될 예정. ▷이 같은 소식 속 신세계푸드, 바이오포트, 푸드나무, 뉴트리, 푸드웰 등 음식료업종, 지어소프트, GS리테일, BGF리테일, 이마트 등 소매유통/ 편의점 등의 테마가 상승. | |
수소차(연료전지/부품/충전소 등) | 이재명 대통령, 그린수소 정책 청사진 공개 부각 및 두산퓨얼셀, 미국 연료전지 판매 확대 전망 등에 상승 |
| ▷국정기획위원회는 전일 산업통상자원부 업무보고에서 재생에너지 정책 관련 보고를 받으면서 정부의 밑그림을 공개한 가운데, 수소 연료전지 관련해서는 태양광·풍력 에너지와 그린수소 생산 연계, 그린수소 저장기술 개발을 통한 에너지 공급 등을 내놨음. 그린수소 생산 실증사업은 신규사업으로, 올 연말 예타 신청을 거쳐 2027년부터 실증사업에 착수해 2029년까지 총 2,820억원이 필요할 것으로 추산하고 있음. 이어 올해 7월부터 5메가와트(㎿)급 PEM 수전해 시스템 개발에 착수해 2029년까지 개발을 완료할 방침으로 PEM 수전해 시스템은 전해질 없이 물을 전기분해해 분리막을 통해 양이온을 이동시키는 기술이며, 재생에너지와 연계한 수소 생산 기술로 주목받고 있음. ▷NH투자증권은 두산퓨얼셀에 대해 미국 연료전지 법인인 하이엑시움이 수주한 연료전지를 동사에서 제작, 판매할 계획으로 미국으로의 연료전지 판매 확대가 예상된다고 밝힘. 특히, 미국 내 연료전지 시장규모는 약 2GW로 데이터센터 수요 증가로 연간 15~20% 성장세를 보이고 있고, 미국 내 전력 수요가 증가하는 과정에서 동사의 미국향 수주 가능성이 높아지고 있으며, 연간 50MW 이상 수주를 기대된다고 언급. ▷한편, 현대차는 지난 18일 서울 강서구 메이필드호텔에서 '디 올 뉴 넥쏘' 테크토크 행사를 개최하고 수소전기차의 핵심 기술을 소개한 가운데, 수소전기차 시장에서 '퍼스트무버'로 자리매김하겠다는 의지를 밝힘. ▷이 같은 소식 속 두산퓨얼셀을 비롯해 에스퓨얼셀, 범한퓨얼셀, 일진하이솔루스, 일진다이아 등 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승. | |
통신장비 | 美 주파수 경매 임박에 따른 수혜 기대감 등에 상승 |
| ▷하나증권은 7월4일 전 통신장비주를 매수해야 한다고 분석. 미국 트럼프 대통령과 공화당이 7/4일 전 하나의 크고 아름다운 법안 통과를 목표로 하고 있으며, 하원은 이미 통과했고 곧 상원 통과가 임박한 상황이라고 설명. 아울러 일몰법 적용으로 바이든 정권 당시 권한이 상실되었던 FCC의 주파수 경매 권한이 2034년까지 다시 복원 될 것이 유력해진 상황이며, 신규 주파수 경매 폭도 당초 예상했던 220MHz보다 훨씬 넓은 600~1,200MHz 폭으로 결정될 가능성이 높아졌다고 밝힘. 또한, 미국 통신사들의 주파수 확보 의지도 높으며, 사업자간 가입자 질의 차이가 여전히 커서 5G Advanced를 통한 고가 요금제 가입자 유치전에 나설 공산이 크고, 주파수 재할당 작업이 2026년 6월까지 이루어져야 하는 관계로 7월4일 전 법안이 통과되면 FCC가 곧바로 주파수 경매 일정을 잡고 공시할 가능성이 높고 2025년 가을 주파수 경매가 이루어져 늦어도 11월 이전엔 주파수 주인이 정해질 것으로 전망된다고 언급. ▷이런 스케줄을 감안하면 국내 통신장비 업체 주가는 올해 하반기 내내 강세를 띨 가능성이 높아 보인다고 언급. 미국 주파수 경매 이후 버라이즌/AT&T 또는 삼성전자/노키아/에릭슨 수주로 이어질 것이 자명하고 2026년엔 실적으로 나타날 것이기 때문으로 분석. 과거 주파수 경매는 미래 실적 호전을 예측하는 바로미터였으며 통신장비 상승의 결정적 역할을 수행하였고, 통신장비주에 집중해야 할 시점이라고 밝힘. ▷이와 관련 파이오링크, 삼지전자, 케이엠더블유, 서진시스템, RFHIC 등 통신장비 테마가 상승. | |
폴더블폰/ 플렉서블 디스플레이/ OLED | 삼성디스플레이, 2분기 폴더블 OLED 출하량 점유율 1위 및 폴더블 아이폰 생산 기대감 등에 상승 |
| ▷시장조사업체 유비리서치에 따르면, 삼성디스플레이의 폴더블폰용 OLED 출하량은 4월 25만대에서 5월 178만대, 6월 153만대로 급증, 2분기 전체 폴더블폰용 OLED 출하량의 52%를 차지한 것으로 전해짐. 삼성디스플레이는 1분기에는 약 25만대의 폴더블폰용 OLED를 출하하는 데 그쳐 BOE나 CSOT, 비전옥스 등 중국 주요 패널 업체보다 낮은 출하량을 기록했으나 5월부터 하반기 출시 예정인 갤럭시Z 플립·폴드7 시리즈의 패널 양산이 본격화하며 출하량이 급격히 증가했음. 유비리서치는 3분기에도 삼성디스플레이의 출하량 점유율이 1위를 유지할 것으로 전망. ▷언론에 따르면, 올 가을 애플의 첫 '폴더블 아이폰' 공식 생산이 시작될 것으로 전해짐. 올해부터 본격 생산을 시작해 내년 하반기 아이폰18 시리즈와 함께 폴더블 아이폰이 공개될 것으로 전망되고 있음. ▷이 같은 소식에 파인엠텍, 세경하이테크, 덕산네오룩스, 와이투솔루션, 에프엔에스테크, 나노신소재 등 폴더블폰/플렉서블 디스플레이/OLED(유기 발광 다이오드) 테마 가 상승. | |
바이오시밀러(복제 바이오의약품) | 캐나다, '바이오시밀러' 규제 완화 동참 소식에 상승 |
| ▷전일 한국바이오협회에 따르면, 캐나다 보건부는 지난 10일 바이오시밀러에 대한 제출 요건을 전면 재편한 지침 개정안을 공개하고 오는 9월 8일까지 의견 수렴을 진행한다고 전해짐. 개정안의 핵심은 임상 3상 생략을 원칙으로 하는 바이오시밀러 허가 구조를 재정비하는 것으로, 이번 캐나다 보건부가 제시한 개정안에는 대부분의 경우 비교 임상 효능과 안전성 시험은 불필요하며, 약동학(PK) 시험 만으로도 허가가 가능하다는 내용이 명시돼 있다고 알려짐. ▷아울러 적응증 승인과 관련한 지침도 완화됐음. 기존에는 각 적응증에 대해 과학적 근거를 요구하며 추가 데이터를 요구할 수 있었지만, 개정안에서는 '높은 수준의 유사성'만으로 승인 가능성을 인정하고 있다고 전해짐. 특히, 라벨링 요건도 일부 변경됐다며, 참조의약품과 동일한 안전성·효능 정보를 포함하는 현재 기준은 유지하되, 바이오시밀러가 생성한 비교 데이터를 라벨에 포함할 의무는 사라지게 된다고 알려짐. ▷이와 관련, 한국바이오협회 관계자는 "지난 4월 EMA는 특정 임상 데이터 요구 사항을 충족하면 바이오시밀러의 개발·평가 프로세스를 단순화하는 동시에 최고 수준의 안전성과 효능을 유지할 수 있다고 밝힌 바 있다"며, "이번 캐나다 정부의 바이오시밀러 허가 요건 완화 추진은 미국·유럽연합의 최근 허가 정책 방향과 맥을 같이 하고 있다"고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 바이넥스, 삼천당제약, 대웅제약, 셀트리온제약, 이수앱지스 등 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 테마가 상승. | |
에너지/해운/방산 | 트럼프 대통령, 이란에 2주 최종 협상시한 제시 속 하락 |
| ▷트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 군사 개입이라는 카드로 이란을 압박하며 '2주'라는 최종 협상시한을 제시. 트럼프 대통령은 이날 캐롤라인 레빗 백악관 대변이 대독한 성명에서 "이란과의 협상이 가까운 미래에 이뤄질 가능성이 높으며, 이를 감안해 다음 2주 이내에 공격 여부를 결정하겠다"고 밝힘. ▷캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 '이란과 협상에 진전의 징후가 보이는가'라는 질문에는 "여러분에게 읽어드린 트럼프 대통령의 언급대로, 이란과의 협상이 가까운 미래에 이루어질 수도 있고 아닐 수도 있는 상당한 가능성이 있다"면서 "다음 2주 이내에 그 결정을 내릴 것이며, 아직 상당한 가능성이 있다. 이유와 근거에 대해서는 언급하지 않겠다"고 밝힘. 한편, 트럼프 대통령이 이미 이란에 대한 공격계획을 잠정 승인했으며, 최종 결정만을 남겨두고 있음. ▷이 같은 소식 속 중앙에너비스, 흥구석유, 대성산업, 지에스이, 대성에너지 등 LPG(액화석유가스)/도시가스, STX그린로지스, 흥아해운 등 해운, 대성하이텍, 빅텍, 한일단조, 우리기술, 휴니드 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 하락. |
[인포스탁 테마분류를 통해서 상세한 기업개요 및 테마개요/관련종목 확인하시길 바랍니다.]
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