매일 경제

제목 : 오후장 특징주★(코스피)

특징종목	이슈요약
사조동아원 (008040)	라면 수출 호조의 직접적 수혜 분석 등에 급등
	▷그로쓰리서치는 동사에 대해 매출의 약 30%가 주요 라면사인 농심과 삼양식품 등에서 발생하고 있어 라면 급증의 직접적 수혜로 작용할 것으로 기대. 특히, 국내 제분 산업의경우 동사와 대한제분,CJ제일제당 등 상위 3개사가 시장의70% 이상을 차지하며 과점하는 성숙기 산업에 속하며, 최근 라면 수출 호조로 밀가루 수요가 증가하고 있다고 설명. 실제로 동사의 제분 공장 가동률은 ’23년 70%에서 ’24년 약 76%로 증가했으며, 동사의 생산능력은 충남당진(5개라인)과 부산(3개라인)으로 총 84만톤의 생산능력을 갖추고 있어 현재 가동률을 감안했을 때 약 20만톤의 추가 여력이 있다고 밝힘. ▷이어 농심과 삼양식품 양사의 생산능력 증가만 추산하더라도 ’25~’26년도에 걸쳐 약 12억 개 규모로 예상된다며, 라면 1개당 평균밀가루 사용량(100g)을 고려하면, 해당 증설분을 합산했을 때 약 12만 톤의 추가 밀가루 수요가 발생할 것으로 전망.
수산인더스트리 (126720)	K-원전 확산 수혜 초입 분석 속 하반기 실적 성장 기대감 등에 상승
	▷DS투자증권은 동사에 대해 1Q25 연결기준 매출액 793억원(+9.9% YoY), 영업이익 105억원(+12.3% YoY, OPM 13.3%)으로 3Q24 이후 실적 회복 흐름을 이어갔다며, 매출 반영된 계획예방정비(Overhaul, O/H)가 3건으로 O/H 주기가 아님에도 양호한 흐름을 보였다고 밝힘. 이와 관련, 새울 1호기 및 한울 6호기에 대한 매출 인식과, BNPP(Barakah Nuclear Power Plant) O/H 한 건 등 총 세 건이 매출 인식됐으며, 자회사 수산이앤에스의 PLC(Programmable Logic Controller)도 본격적으로 매출 인식되며 탑라인과 수익성이 함께 제고됐다고 설명. ▷아울러 2Q25는 매출 반영될 O/H는 없겠으나 6건 수준의 O/H가 추가될 하반기 실적 성장이 기대된다고 밝힘. 이에 25F 실적은 매출액 3,343억원(+5.5% YoY)과 영업이익 532억원(+22.3% YoY)을 기록할 것으로 전망. ▷한편, 체코 원전 수출 계약은 보류되었으나 발주사인 두코바니Ⅱ 원자력발전사가 체코 최고행정법원에 항고장을 접수하며 빠르면 4분기 최종 계약 체결될 것으로 분석. PLC는 한국형 원자로 APR 1400’ 내 필수 부품이자 동사가 단독으로 공급하는 부품으로, 28년 표준화를 목표로 개발 중인 한국형 SMR 내에도 동사의 PLC가 채택될 가능성이 높다고 분석. 이에 원자력 발전소 수출에 따른 수혜가 가시화되는 것 대비 주가는 여전한 저평가 상태라고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 28,500원[유지]
한컴라이프케어 (372910)	하반기 실적 회복 전망 등에 상승
	▷유진투자증권은 동사에 대해 1분기 실적이 일부 프로젝트 종료 및 검수 지연 등으로 인하여 시장 기대치를 크게 하회했지만, 올해 2분기는 성수기 진입은 물론, 점차 하반기로 가면서 실적은 회복될 것으로 전망. ▷특히, 소방 사업이 신규 제품 런칭(신규 방화헬멧, 가죽 안전화) 및 화재 진압솔루션 제품 라인업을 확대할 예정이며, 필리핀 육군 군복 납품 및 북미 방독면 OEM 사업 등을 진행하고 있고, 호주 교황청 K10 방독면, UAE 방독면 가방 등의 매출이 인식될 것으로 예상. 아울러 몽골 및 베트남 소방청 사업 등의 다양한 해외 수출을 진행 중이며, 지상레이저 표식지시기 매출(약 450억원)이 올해 하반기에 매출로 인식 예정이라고 밝힘.
에스엘 (005850)	2분기 수익성 둔화 전망 등에 소폭 하락
	▷삼성증권은 동사에 대해 2분기에는 미국향 CKD부품 수출에 대한 25% 관세 부담으로, 수익성이 둔화될 것으로 전망. 아울러 관세 불확실성과 중국 업체와의 경쟁 우려로, 자동차 업종 전반이 De-rating된 상황을 반영하며 목표주가를 하향 조정. ▷한편, 올해 4년만에 첫 감익을 보일 것으로 전망. 특히, 상반기에 전년의 높은 기저효과와 미국 관세로 인한 비용 증가로 미국 직수출 매출 비중은 연결 매출의 6%로 추정되며, 관세 비용의 절반은 고객사에서 부담한 것으로 추정. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 48,000원 -> 43,000원[하향]

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05.22 15:30

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