매일 경제

제목 : 오전장 특징주★(코스피)

특징종목	이슈요약
삼성전기 (009150)	1분기 호실적 기대감 등에 상승
	▷하나증권은 동사에 대해 1Q25 실적은 매출액 2조6,490억원(YoY +1%, QoQ +6%), 영업이익 2,000억원(YoY +11%, QoQ +74%)을 달성할 것으로 전망. 매출액 증가폭대비 영업이익 증가폭이 큰데, MLCC와 패키지기판의 수익성이 개선되기 때문이라고 분석. 이어 2025년 MLCC와 패키지기판은 제품 및 전방산업 믹스 개선을 통해 두 자릿수 영업이익률에 안착할 것으로 추정. ▷아울러 여전히 매출비중이 큰 스마트폰향 수요도 2분기부터 개선될 가능성이 높아지고 있다고 언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 200,000원[유지]
현대홈쇼핑 (057050)	1,349.61억원 규모 현대퓨처넷 주식 추가 취득 결정 속 소폭 상승
	▷지난 24일 장 마감 후 주요 자회사에 대한 지배력 확대 목적으로 (주)현대퓨처넷 주식 31,459,590주를 1,349.61억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:78.55%, 취득예정일:2025-02-24) 공시.
한화오션 (042660)	실적 성장 지속 전망 등에 소폭 상승
	▷하나증권은 동사에 대해 특수선 부문 성장 가속 페달을 가장 강하게 밟고 있는 만큼, 방산 MRO 및 잠수함/함정 사업에 대한 관심을 현재보다 깊게 가질 필요가 있다고 밝힘. 동사의 미 해군 MRO 사업은 2025년 최대 6척 수준까지 확대될 가능성이 있으며(현재 2척), 해당 CAPA가 상선 CAPA를 침범하지 않는다는 점에서 순수 실적 성장에 기여할 것으로 전망. 이외에도 다수 국가와 잠수함 계약 논의하고 있는 바, 잠수함 건조 통한 부문 실적 개선 가능성 높다고 언급. ▷또한, 특수선 부문 외에도 해양 부문 역시 FPSO 수주 지속 추진하고 있는 바, 전 부문 실적 개선 통한 올해 연간 실적은 매출 12조7,189억원(YoY +18.0%), 영업이익 6,943억원(YoY +191.9%, OPM 5.5%) 수준일 것으로 판단한다고 밝힘. ▷한편, 4Q24 실적은 매출 3조2,532억원(YoY +45.8%, QoQ +20.4%), 영업이익 1,690억원(YoY 흑자전환, QoQ +560.2%, OPM 5.2%)을 기록하며 컨센서스(매출 2조9,821억원, 영업이익 1,152억원)를 크게 상회했다고 언급. 지난해 4분기 실적의 하이라이트는 전 부문 수익성 크게 개선된 점이라고 분석. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 49,000원 -> 65,000원[상향]
동국제강 (460860)	지난해 실적 부진에 소폭 하락
	▷지난 24일 장 마감 후 24년 실적 발표, 개별기준 매출액 3.52조원(전년대비 +34.01%), 영업이익 1,024.74억원(전년대비 -56.48%), 순이익 348.35억원(전년대비 -75.49%). ▷이와 관련, 동사 관계자는 "장기화된 건설 경기 침체에 따른 수요 부진 영향"이라고 밝힘.
삼성SDI (006400)	올해 상반기까지 실적 부진 전망 등에 소폭 하락
	▷KB증권은 동사에 대해 올해 상반기까지는 실적 부진이 불가피할 것으로 전망. ESS 배터리 실적 호조에도 소형전지와 EV 배터리 수요 약세가 지속될 것으로 예상됨에 따라 고정비 부담 확대로 인한 영업적자가 전망되기 때문이라고 분석. ▷다만, 소형전지 수요는 연말까지도 부진할 것으로 추정되나, EV 배터리 판매는 고객 재고조정이 끝나는 1Q25를 저점으로 점진적인 회복세가 전망되므로 3Q25부터는 전사 흑자전환이 가능할 것으로 기대된다고 언급. ▷한편, 지난해 4분기 실적은 매출액 3.76조원(-33% YoY), 영업적자 2,567억원 (적자전환, 영업이익률 -6.8%)을 기록해 당사 추정치에 부합했으나 컨센서스를 크게 하회했다고 밝힘. 이와 관련, 전동공구향과 EV향 수요가 모두 약세를 보이고 있는 소형전지와 유럽 주요 고객의 강도 높은 재고조정으로 인한 고정비 부담이 확대된 EV 배터리는 큰 폭의 적자를 기록했다고 밝힘. 이어 전자재료 사업도 반도체향 수요는 양호했으나, 재고 조정 영향을 받은 OLED 소재 실적이 악화되었다고 분석. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 320,000원 -> 280,000원[하향]
도화엔지니어링 (002150)	지난해 실적 부진에 소폭 하락
	▷지난 24일 장 마감 후 24년 실적 발표, 연결기준 매출액 5,949.32억원(전년대비 +3.46%), 영업이익 53.77억원(전년대비 -75.43%), 순이익 114.47억원(전년대비 -44.81%).
에어부산 (298690)	항공기 화재 발생 소식에 하락
	▷언론에 따르면, 지난 28일 김해공항에서 동사의 여객기에서 화재가 발생했음. 업계에서는 해당 기체가 1,500억원 수준인 점을 감안해 1,000억원 넘는 재산 피해가 생겼을 것으로 추정하고 있으며, 여기에 탑승객 피해 보상과 향후 노선 운항 차질 등이 더해지면 피해 규모는 더욱 커질 것으로 예상되고 있음. ▷한편, 국 토교통부는 화재 원인을 규명하기 위해 조사를 진행하고 있으며, 국토부 항공철도사고조사위원회(ARAIB)는 이날 오전 프랑스 항공사고조사위원회(BEA)가 사고 항공기에 대한 위험관리평가를 실시한다고 밝힘.
HDC현대산업개발 (294870)	지난해 4분기 실적 부진에 하락
	▷지난 24일 장 마감 후 24년4분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1.12조원(전년동기대비 -2.09%), 영업이익 417.53억원(전년동기대비 -46.10%), 순이익 451.63억원(전년동기대비 -18.15%). ▷한편, 2025년 사업연도 연결기준 매출액 4.30조원, 신규수주 4.69조원 전망 공시.
롯데하이마트 (071840)	지난해 실적 부진에 하락
	▷지난 24일 장 마감 후 24년 실적 발표, 개별기준 매출액 2.35조원(전년대비 -9.71%), 영업이익 17.20억원(전년대비 -79.07%), 순손실 3,074.88억원(전년대비 적자지속).
호텔신라 (008770)	지난해 적자전환 등에 하락
	▷지난 24일 장 마감 후 24년 실적 발표, 연결기준 매출액 3.94조원(전년대비 +10.62%), 영업손실 51.84억원(전년대비 적자전환), 순손실 615.01억원(전년대비 적자전환). 24년4분기 실적 발표, 연결기준 매출액 9,478.10억원(전년동기대비 +1.08%), 영업손실 279.49억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 639.88억원(전년동기대비 적자지속). ▷하나증권은 동사에 대해 지난해 4분기 실적이 시장 기대치를 하회했다고 밝힘. 면세점 부문에서 439억원 대규모 적자를 기록하며 수익성 저하의 주 요인으로 작용했다고 설명. ▷투자의견 : Neutral[유지], 목표주가 : 49,000원 -> 43,000원[하향] ▷한편, 자산(토지)재평가 결과 9,372.68억원 규모 재평가 차액 발생 공시.
빙그레 (005180)	인적분할 및 지주사 전환 철회 속 약세
	▷지난 24일 장 마감 후 유가공 제품 등 음ㆍ식료품의 생산 및 판매를 영위하는 사업부문을 인적분할하여 분할 신설회사 주식회사 빙그레(가칭) 설립 철회 공시. 동사는 다양한 이해관계자들과 소통한 결과, 인적분할 및 지주회사 전환 이전에 좀더 명확한 주주가치 제고 방안 마련이 필요하고, 추후 사업의 전개 방향이 보다 분명히 가시화된 후 인적분할 및 지주회사 추진을 하는 것이 적절하다고 판단하여, 본건 분할 계획을 철회하기로 했다고 밝힘.

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