매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	유리 기판, 전선, 정유, MLCC(적층세라믹콘덴서), 로봇(산업용/협동로봇 등), 해운, 백화점, 해저터널(지하화/지하도로 등), 모더나(MODERNA), 제대혈, 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 줄기세포, 코로나19(음압병실/음압구급차), LPG(액화석 유가스), 윤활유, 전력설비, 희귀금속(희토류 등), 화이자(PFIZER), 2차전지(LFP/리튬인산철), mRNA(메신저 리보핵산), 종합 물류, 온디바이스 AI, 코로나19(치료제/백신 개발 등) 등...
약세 테마	양자암호, 딥페이크(deepfake), 바이오인식(생체인식), 건설 대표주, 보안주(정보), 카메라모듈/부품, 통신장비, 핀테크(FinTech), 제4이동통신, 마이데이터, 키오스크(KIOSK), 5G(5세대 이동통신), 마이크로 LED, 인터넷은행, 초전도체, 탄소나노튜브(CNT), 삼성페이, 증강현실(AR), NI(네트워크통합), 2차전지(생산), 블록체인, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), NFT(대체불가토큰), 스마트카(SMART CAR), 애플페이, 제지 등...

특징 테마	이 슈 요 약
로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)	SK, 엔비디아와 로봇 분야 협업 및 LG전자, 휴머노이드 로봇 개발 소식 등에 상승
	▷최태원 SK그룹 회장은 8일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2025에 참석해 젠슨 황 엔비디아 대표이사(CEO)와 회동을 갖고 로봇 분야에서도 협업을 약속했다고 밝힘. 최태원 회장은 젠슨 황 CEO와 회동 후 가진 기자간담회에서 “젠슨 황 CEO와 로봇 등 피지컬 AI 분야에서 의견을 교환했다”고 밝힘. 한편, 피지컬(physical·물리적) AI는 로봇, 자율주행 모빌리티 등과 같은 하드웨어서 탑재되는 AI로 챗GPT 등의 지능·연산에 필요한 AI와 달리 달리 물리적인 활동·이동시 필요한 기술이라는 점에서 차이가 있는 것으로 알려짐. ▷아울러 조주완 LG전자 최고경영자(CEO)는 CES2025가 열리고 있는 미국 라스베이거스에서 기자간담회를 열고 “로봇은 확실한 미래”라며, “가사 노동해방을 위해 휴머노이드 로봇을 개발하고 있다”고 밝힘. LG전자는 휴머노이드 로봇의 초기 버전인 인공지능(AI) 에이전트 ‘Q9’을 2~3월 ‘베타 테스트’를 거쳐 연말께 출시할 계획으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 하이젠알앤엠, 케이엔알시스템, 에스피지, 엔젤로보틱스, 로보티즈, 클로봇 등 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.
화장품	올해 화장품 수출 증가 기대감 등에 상승
	▷다올투자증권은 화장품 업종에 대해 지난해 4분기 낮아진 시장 눈높이에 부합하는 실적이 기대된다며, 2025E에도 성장하는 K뷰티트랜드 속 섹터 선호 의견을 유지한다고 밝힘. 2024년 화장품 업종 주가 상승을 견인했던 이유는 미국을 비롯한 비중국에서의 수출 증가로 인한 실적 성장이었다며, 1Q25E부터 선크림 판매를 위한 리스토킹이 기대되는 시기에 1Q25부터 분기별 수출 증가가 기대된다고 전망. ▷아울러 2025년에는 기초 화장품 위주로 주목 받았던 국내 화장품 업종에서 색조 화장품의 대미국 수출 또한 주목할 필요가 있다고 분석. 특히, 2024년 색조 화장품 수출은 776백만달러로 YoY +26%를 보였는데, 2년 연속 하락세를 보였던 중국 수출액이 277백만달러로 YoY +12% 성장하였으며, 대미국 수출 또한 88백만달러로 YoY +59%로 견조한 성장세를 보였다고 설명. 아울러 4Q24 대미국 화장품 수출액은 29.6백만달러로 YoY +141% 성장하였다고 밝힘. ▷이와 관련, 아이패밀리에스씨, 마녀공장, 파미셀, 애니젠, 바이온 등 화장품 테마가 상승.
2차전지(전고체)	삼성전기 초소형 전고체 전지 올해 시제품 공급, 내년 적용제품 확대 계획 소식 등에 일부 관련주 상승
	▷장덕현 삼성전기 사장은 8일(현지시간) CES 2025에서 "삼성전기의 전고체 전지는 업계 최고 수준의 에너지 밀도와 용량 특성을 확보했다"며 "올해 양산 설비를 투자해 시제품을 공급하고, 2026년 이후 적용 제품들을 확대할 예정"이라고 발표했음. 삼성전기는 전지 내 전해질을 액체에서 고체로 대체한 전고체 전지 사업에서 성과를 거두고 있으며 삼성전기가 개발하고 있는 전고체 전지는 재료의 안정성이 높은 산화물계 고체 전해질(산화물계)을 사용해 형상의 자유도가 높아 웨어러블 기기 등 소형 IT 기기에서 리튬 전지를 대체할 것으로 기대되고 있음. ▷이 같은 소식에 원준, SK이노베이션, 이수스페셜티케미컬, 미래컴퍼니 등 일부 2차전지(전고체) 테마가 상승.
건설 대표주	지난해 4분기 실적 부진 전망 등에 하락
	▷iM증권은 보고서를 통해 지난해 4분기 건설사들의 실적 추이는 2024년에 보여줬던 흐름과 유사할 것으로 전망. 주택 부문의 원가율 조정이 지속되고, 해외 현장의 보수적인 원가 점검에 따른 일부 비용 반영의 가능성도 있다고 분석. 특히, 대우건설, 현대건설, GS건설의 영업이익은 컨센서스를 30~50% 수준 하회할 것으로 예상된다고 언급. ▷아울러 올해 실적 가이던스 역시 보수적일 것으로 추정. 아직 2021년부터 상승한 공사비의 영향이 실적에 지속적으로 부담을 주고 있으며, 건설사들의 미분양 물량 관련 추가적인 충당금 반영 가능성도 배제할 수 없다고 밝힘. 건설사들의 실적은 2022년 이후 지속적으로 하향 조정되고 있으나, 최소 2025년 상반기까지도 실적 개선세는 크지 않을 것으로 예상된다고 분석. ▷이 같은 소식 속 HDC현대산업개발, DL이앤씨, 현대건설, GS건설, 대우건설 등 건설 대표주가 하락.

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