오전장★테마동향
입력 : 2024.12.27 11:12:05
제목 : 오전장★테마동향
| 테마 동향 | 주 요 테 마 |
| 강세 테마 | 양자암호, HBM(고대역폭메모리), 키오스크(KIOSK), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 5G(5세대 이동통신), 3D 낸드(NAND), 통신장비, LED장비, 마이코플라스마 폐렴, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 시스템반도체, 마이크로 LED, 제4이동통신, 뉴로모픽 반도체, 보안주(정보), 반도체 장비 등... |
| 약세 테마 | 영화, 영상콘텐츠, 도시가스, 마켓컬리(kurly), 편의점, 쿠팡(coupang), 밥솥, 엔터테인먼트, 교육/온라인 교육, 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS), 광고, AI 챗봇(챗GPT 등), 미디어(방송/신문), 윤활유, 주류업(주정, 에탄올 등), 시멘트/레미콘, 비철금속, 홈쇼핑, 증강현실(AR), 요소수, 애플페이, 철강 주요종목, 증권, 수산, 조선, 페인트, 강관업체(Steel pipe) 등... |
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 양자암호 | 美 양자컴퓨팅 업체 주가 급등 영향 등에 상승 |
| ▷지난밤 뉴욕증시에서 아이온큐(+8.21%), 리게티 컴퓨팅(+36.04%), 퀀텀 컴퓨팅(+12.55%) 등 양자컴퓨팅 업체 주가가 급등세를 기록. 또한, 양자 컴퓨팅 시 대에 대비한 보안 솔루션을 포함한 보안 반도체와 IoT 보안 솔루션을 개발하는 업체인 실스크(+60.15%)가 나스닥 상장 규정 준수 회복 발표 속 급등세를 기록. ▷최근 트럼프 당선인의 양자컴퓨팅 육성 기대감, 구글 양자컴퓨팅 칩 '윌로우' 공개 등 양자컴퓨팅 상용화 기대감이 커지고 있는 가운데, 양자컴퓨터 기술을 둘러싼 美-中 경쟁도 격화되고 있음. 구글이 자체 개발한 양자 칩 ‘윌로우’(Willow)을 공개한데 이어 중국과학원 산하 중국과학기술대 연구진도 새로운 양자컴퓨터 프로세서(칩) ‘쭈충즈 3.0’을 논문 사전 공유 사이트를 통해 공개. 아울러 앞서 조 바이든 미국 대통령은 올 8월 ‘우려 국가 내 특정 국가 안보 기술·제품 상대 미국 투자에 관한 행정명령’에 서명한 바 있으며, 내년 1월2일부터 우려 국가인 중국을 상대로 양자컴퓨팅 관련 기술 등을 포함한 최첨단 기술 분야 투자를 통제할 예정. ▷이 같은 소식 속 한국첨단소재, 코위버, 아이씨티케이, 에이엘티, 시큐센, 케이씨에스 등 양자암호 테마가 상승. | |
| 반도체 관련주 | 산은, 반도체 등 첨단전략산업 분야 육성 목적 3년간 100조원 규모 공급 기대감 및 용인 반도체 국가산단 조기 승인 소식 등에 상승 |
| ▷전일 언론에 따르면, 산업은행이 반도체, 인공지능(AI) 등 첨단전략산업 분야 육성을 위해 3년간 100조원 규모의 정책금융을 공급할 것으로 전해짐. 산업은행은 26일 이사회를 개최하고 이 같은 내용을 담은 내년도 경영목표를 설정했으며, '대한민국 리바운드 프로그램' 시행 첫해인 내년 최저 국고채 금리 수준의 반도체 설비투자지원 프로그램을 신규 출시하는 등 약 30조원 규모의 정책자금을 공급할 예정. ▷아울러 세계 최대 반도체 산업단지인 용인 국가산단의 산업단지 계획이 당초 목표보다 3개월 앞당겨 승인됐음. 정부는 26일 경기도 삼성전자 기흥캠퍼스에서 용인 반도체 국가산단에 대한 특화 조성 계획을 발표하고, 사업시행자인 LH와 입주기업인 삼성전자 간 실시협약을 체결했다고 밝혔음. 용인반도체 국가산단은 728만㎡ 부지에 대규모 반도체 제조공장(팹·fab) 6기와 발전소 3기, 소부장(소재·부품·장비) 협력기업 60개 이상이 입주하는 대형 국가 전략사업이며, 전체 단지 준공 시까지 최대 360조원에 이르는 민간 투자가 이뤄져 160만명의 고용과 400조원의 생산 유발 등 부가가치 창출이 가능할 것으로 전망되고 있음. ▷한편, 네덜란드의 반도체 장비 업체인 ASML의 CEO는 중국의 반도체 제조 역량이 글로벌 정상급 업체들에 비해 10~15년 뒤져 있다는 평가를 내놓았음. 크리스토퍼 푸케 ASML CEO는 네덜란드 현지 매체와의 인터뷰를 통해 "중국의 화웨이와 SMIC가 7나노(nm) 반도체를 생산한 것은 인상적인 발전"이라면서도 "이들 기업은 삼성전자, 인텔, TSMC와 같은 최정상급 업체들에 비해 10~15년 뒤처져 있다"고 언급. 이어 "(미국의 제재로 인해) 중국은 극자외선(EUV) 포토리소그래피(노광기) 장비를 구할 수 없기 때문에 중국은 (이보다 한 단계 아래인) DUV(심자외선) 장비로만 반도체를 제조할 수밖에 없다"며, "최근 SMIC가 EUV 장비 한 대를 주문했지만, 현재로서는 주문이 이행되지 않을 것"이라고 덧붙였음. ▷이 같은 소식에 금일 SK하이닉스, 디아이, 테크윙, 이오테크닉스, 피에스케이홀딩스, 에스티아이, 퀄리타스반도체, 예스티 등 반도체 관련주가 상승. 아울러 에이엔피, 대덕전자, 티엘비 등 PCB(FPCB 등) 테마도 상승. | |
| 희귀금속(희토류 등) | 트럼프 당선인, 희토류 대량 매장 그린란드 매입 의사 부각 속 일부 관련주 상승 |
| ▷최근 외신에 따르면, 트럼프 당선인이 켄 호워리 전 스웨덴 대사를 덴마크 대사로 발탁하며 덴마크령 그린란드를 사들이겠다는 의지를 재차 밝힌 것으로 전해짐. 트럼프 당선인은 "국가 안보와 전 세계 자유를 위해 미국은 그린란드의 소유권과 지배가 절대적으로 필요하다고 생각한다"라고 밝힘. 트럼프의 첫 번째 임기였던 2019년 이후 꾸준히 그린란드를 매입하고 싶다는 의사를 주장해온 바 있으며, 특히, 그린란드를 매입하는 대가로 카리브해 북동부에 있는 미국의 속령 푸에르토리코를 건네겠다는 구체적인 협상 계획도 수립한 것으로 알려짐. 그린란드에 희토류 광물을 포함한 천연자원이 풍부하게 매장돼 미국이 그린란드를 편입할 경우 중국 희토류에 대한 의존에서 벗어날 수 있다는 평가가 나오고 있음. ▷산업통상자원부는 에너지위원회 심의를 거쳐 희토류, 리튬, 니켈, 코발트 등 핵심 광물의 재자원화 산업을 육성하기 위해 규제 완화에 나선다는 내용을 포함한 '제4차 광업기본계획(2025~2034)'을 확정했음. 구체적으로 정부는 재자원화 산업 육성을 위한 기술 개발 및 컨설팅을 확대하고 10대 핵심 광물(네오디뮴·디스프로슘·터븀·세륨·란탄·리튬·코발트·니켈·망간·흑연)에 대한 데이터베이스(DB) 구축에 나설 예정. 핵심 광물 의 원료-소재 융복합 클러스터를 구축해 전후방 산업간 순환 경제 생태계 조성에도 나설 계획임. ▷이 같은 소식 속 동국알앤에스, 삼화전자 등 일부 희귀금속(희토류 등) 테마가 상승. | |
| 정치/인맥(이재명) | 한덕수 대통령 권한대행 탄핵소추안 표결 소식 속 일부 관련주 상승 |
| ▷국회는 금일 오후 3시 본회의를 열어 한덕수 대통령 권한대행 탄핵소추안을 표결할 예정. 대통령 권한대행 탄핵소추안이 본회의에 상정돼 표결이 이뤄지는 것은 헌정 사상 처음임. 앞서 한덕수 권한대행은 대국민 담화에서 "여야가 합의해 안을 제출할 때까지 헌법재판관 임명을 보류하겠다"며 야당의 헌법재판관 임명 요구를 거부했고, 민주당은 즉시 탄핵소추안을 발의했음. 한덕수 권한대행 탄핵소추안에 명시된 사유는 '김건희 여사 특검법'·'채해병 특검법' 거부 방치, 비상계엄 내란 행위 공모·묵인·방조, 한동훈·한덕수 공동 국정운영 체제, 내란 상설특검 임명 회피, 헌법재판관 임명 거부 등 5가 지로 알려짐. ▷한편, 국민의힘은 대통령 권한대행의 탄핵은 '대통령 탄핵'(재적의원 3분의 2 이상) 기준, 즉 200명의 찬성이 있어야 가결된다고 주장하고 있는 반면, 야권은 한 권한대행의 탄핵안 가결 기준이 다른 국무위원과 마찬가지로 '과반 이상'이라고 보고 있는 것으로 알려짐. 탄핵안이 가결되면 한 권한대행의 직무는 정지되고, 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관이 권한대행을 맡게 될 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식 속 시공테크, 쏠리드, 에이텍, 코나아이 등 일부 정치/인맥(이재명) 테마가 상승. | |
| 영상콘텐츠/ 영화 | 오징어게임 시즌2 외신 혹평 소식 등에 하락 |
| ▷넷플릭스 시리즈 오징어게임 시즌2가 전일 공개된 가운데, 해외 언론의 혹평 일색으로 전작만 못하다는 반응이 다수 나오고 있음. 뉴욕타임스, 할리우드리포터 등 미국의 주요 매체에 따르면, 이번에 공개된 시즌 2가 시즌1을 통해 보여준 참신함과 날카로운 주제의식에는 미치지 못한다는 평가가 대부분인 것으로 전해짐. ▷뉴욕타임스(NYT)는 “오징어 게임이 빨간불을 켰다”는 제목으로 “넷플릭스 히트작의 두 번째 시즌은 더 스타일리시한 살육을 보여 주지만 이야기는 정체돼 있다”고 밝힘. 특히, “시즌1을 본 사람이라면 이미 봤던 것들을 또 보게 될 것”이라며 “시즌2는 이야기를 이어가면서도 7시간 동안 그것을 확장하는 데는 별 노력을 기울이지 않는다”고 강조. 할리우드리포터도 “넷플릭스의 한국 히트작이 그 날카로움(edge)을 잃었다”는 기사를 통해 “오징어 게임의 두 번째 시즌은 완전히 실망스러웠다고 평가. ▷이 같은 소식 속 아티스트스튜디오, 위지윅스튜디오, 덱스터, 쇼박스, 빅텐츠, 바른손, 스튜디오드래곤 등 영상콘텐츠/영화 테마가 하락. 배우 이정재가 최대주주로 있는 아티스트유나이티드도 하락. |
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