매일 경제

제목 : 오전장 특징주★(코스피)

특징종목	이슈요약
DL이앤씨 (375500)	본업 실적 개선 및 SMR 시장 확대 수혜 기대감 등에 급등
	▷KB증권은 동사에 대해 2분기 실적은 연결기준 매출액 1.95조원(-5.6% YoY, +8.1% QoQ), 영업이익 1,093억원 (+235.7% YoY, +35.0% QoQ)을 기록하면서 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. 별도 주택부문 원가율이 88.8%(1Q25 90.7%)를 기록하면서 연초부터 회사가 소통해온 ‘1분기 일시적 부진 후 2분기부터 본격적 실적 개선’이 실제 현실화되기 시작할 것으로 추정. 특히, 투자자 입장에서는 미국 정부 주도의 원전 르네상스 속에서 동사가 협력해오고 있는 4세대 SMR 기업인 X-energy의 시계가 더욱 빨라지고 있음을 주목할 필요가 있다고 분석. ▷아울러 동사는 금년 69%의 주가 상승에도 불구하고 현재 주가는 12개월 선행 P/B 0.41배, P/E 5.6배에 불과하다고 언급. 주택 원가율 개선 사이클에 진입하면서 장부의 신뢰도도 높아졌다며, 현재 동사의 시가총액은 2.0조원, 순현금 1조원 수준이라고 설명. 이어 올해~내년 각각 평균 5,000억원 수준의 영업이익 달성 가능성이 높다고 보면 미국 SMR 사업 촉진에 따른 수혜 가능성이 기업가치에 거의 반영되지 않았다고 볼 수 있다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 62,000원 -> 74,000원[상향]
한화솔루션 (009830)	美 OBBB 법안내 가정용 태양광 투자세액공제 기간 확대 및 FEoC 규제 강화 수혜 기대감 등에 강세
	▷현대차증권은 동사에 대해 최근 OBBB 법안에서 미국내 태양광 설치와 관련된 투자세액공제 축소 움직임이 있지만, 가정용 태양광 투자세액공제 기간 확대 및 FEoC 규제 강화는 동사에 긍정적이라고 밝힘. 이어 미국내 전력 수요는 빠르게 성장한다며, 투자세액공제 사라지더라도 수요에는 큰 영향이 없고 주요 Developer들은 원가 부담을 전력 요금에 전가할 것이라고 언급. ▷아울러 동사는 이토추와 동일한 프로젝트 개발 및 매각 사업 영위 중이라며, 투자세액공제 예상보다 빠른 일몰시 동사가 개발하는 프로젝트에 대한 수요가 증가하고 매각 수익 등 Downstream 사업 가치가 높아질 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 40,000원[유지]
LG화학 (051910)	더디겠으나 조금씩 실적 개선 전망 등에 강세
	▷NH투자증권은 동사에 대해 실적의 눈높이는 미국 전기차 구매세액공제 폐지로 인한 수요 둔화, 리튬 가격 하락 등에 따라 하향이 불가피하겠으나, 실적 궤적은 2025년 하반기 도요타 북미 법인향 출하 등 Non-Captive향 양극재 판매 확대, 2026년 설비 증설(총 생산능력 2025년 15만톤→2026년 17만톤), 수익성 견고한 IT 및 엔지니어링 소재 매출 확대 등 통해 2025년 2분기를 저점으로 완만한 회복세를 보일 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 250,000원[유지] ▷한편, 동사는 언론을 통해 슬관절(무릎 관절)의 골관절염 환자 대상 콜라겐 사용 조직 보충재인 카티졸 엑스트라의 제품명을 '라제안 엑스트라'로 변경, 기존의 '라제안 밸런스', '라제안 클래식'과 함께 통합 브랜딩에 나선다고 밝힘.
동 부건설 (005960)	코리아신탁 주식회사와 2,100.22억원 규모 공급계약 체결에 강세
	▷전일 장 마감 후 코리아신탁 주식회사와 2,100.22억원(최근 매출액대비 12.44%) 규모 공급계약(고척동 모아타운 4,5,6구역 가로주택정비사업) 체결 공시.
태광산업 (003240)	화장품·에너지·부동산 등에 1.5조원 투자 소식 등에 상승
	▷동사는 언론을 통해 화장품·에너지·부동산개발 관련 기업의 인수 및 설립 목적으로 조 단위 자금을 투입할 계획이라고 밝힘. 이는 주력 산업인 석유화학과 섬유 부문 업황이 악화하는 상황에서 대규모 투자를 통한 사업구조 재편 없이는 미래의 생존을 보장할 수 없다는 판단에서 비롯된 것으로 전해짐. 구체적으로 동사는 내년까지 1조5천억원 가량을 투입하는 로드맵을 설정했으며, 투자 계획이 예정대로 실행되면 올해 말까지 1조원 가량을 집행할 것으로 전망됨. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "내년까지 집행할 투자 규모는 현재 보유 중인 투자가용자금을 크게 초과할 것으로 예상된다"며, "사업구조 재편을 통한 기업가치 제고를 위해서는 '올인' 수준의 투자가 필요하다"고 밝힘. ▷한편, 전일 장 마감 후 전자공시를 통해 지배구조 개선 및 신성장 투자자금 확보 목적으로 (주)티알엔 지분 전량(99,713주)을 137.23억원에 처분했다고 밝힘.
POSCO홀딩스 (005490)	완만한 실적 증가 및 저평가 분석 등에 상승
	▷현대차증권은 동사에 대해 2분기 영업이익은 6,150억원으로 전년동기대비 18% 감소, 전분기대비 8% 증가가 예상된다고 밝힘. 완만하지만 실적 증가가 예상되고 하반기 중국 감산과 수출 감소 및 향후 구조조정이 기대되며, 동사 P/B는 0.4배에 불과하다고 언급. ▷특히, 하반기 중국의 감산 및 수출 감소 등 공급측면에서 개선이 예상된다고 밝힘. 5월 중국 조강생산량은 전년동월대비 7% 감소하여 올해 처음으로 감소하였고 수출은 증가하였으나, 하반기에는 감소세로 전환될 가능성이 높다고 판단된다며, 이에 따라 하반기 철강 가격은 보합 내지 강보합이 예상되나 원료가격은 약세를 보이면서 spread는 상반기 대비 개선될 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 370,000원[유지]
삼성E&A (028050)	하반기 중동 프로젝트와 계열사 물량 기대감 등에 상승
	▷하나증권은 동사에 대해 하반기 수주를 기대하고 있는 프로젝트들이 많다고 밝힘. 우선 입찰가격 Lowest로 알려진 사우디 San6 블루암모니아(30억달러)의 3분기 수주를 기다리고 있으며. 미국 블루암모니아(10억달러)도 기대하고 있다고 밝힘. 여기에 중동에서의 프로젝트 발주가 예정되어 있으며, 하반기에 중동에서 추가로 기다리고 있는 프로젝트 총 규모가 약 100억달러(4건)라고 밝힘. ▷또한, 최근 언론에서 삼성전자 P4 재개 가능성에 대해 언급됐으며, 동사는 관계사가 요청만 한다면 2주 안에 투입 가능하게 준비되어 있다고 밝힘. 하반기 중 실제로 발주가 나올지 여부는 불확실하지만, 나온다면 비화공 부문의 매출액 추정치 상향이 가능할 수 있다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 27,000원 -> 31,000원[상향]
LG이노텍 (011070)	내년 실적 반등 전망 등에 소폭 상승
	▷DS투자증권은 동사에 대해 올해 실적과 모멘텀 모두 바닥을 형성할 것으로 전망하면서, 26년은 폴더블 출시, 물리적 교체주기, AI 고도화가 맞물리며 수요 반등이 기대된다고 밝힘. 대표적 물리 적용처로 대두되고 있는 로봇과 자율주행에서의 존재감이 커지는 점에도 주목할 필요가 있다며, 보스턴 다이내믹스와의 협력뿐 아니라 최근 Figure AI로의 카메라 모듈 공급 소식을 알리며 AI 적용처 확대에 따른 수혜도 분명함을 보여줬다고 설명. ▷한편, 2Q25F 연결기준 실적은 매출액 3.7조원(-18.8% YoY)과 영업이익 411억원(-72.9% YoY, OPM 1.1%)을 전망한다며, 탑라인과 수익성 모두 컨센서스(매출액 3.9조원, 영업이익 621억원)를 하회할 것으로 전망. 전략 고객사 출시 일정에 따른 전통적 비수기이기도 하지만 Pull-in 수요에 따라 1분기에 일부 물량이 선반영된 것으로 파악되며, 2분기부터 강세를 보인 원화는 수익성에 악영향을 끼쳤다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 210,000원[유지]
현대글로비스 (086280)	안정적인 수익구조 분석 등에 소폭 상승
	▷한국투자증권은 올해 운송업종이 대외 불확실성으로 가장 고민스러운 상황인 반면, 동사의 경우 강점이 더 부각되는 환경이라고 밝힘. 동사는 captive 물량과 규모의 경제를 바탕으로 고객기반이 견고하며 장기계약 위주라 이익창출 능력도 항공이나 컨테이너 해운과 다르게 꾸준하다고 분석. ▷동사는 전세계에 걸쳐 자동차 물류 전반을 모두 담당하고 있고, 물류 사업에서 미주 현지 매출규모가 국내의 2배 이상이라며, PCTC 부문에서는 비계열 비중이 절반에 육박하며 특히 최근 들어 중국발 유럽향 물량이 빠르게 증가하고 있다고 밝힘. 이에 관세분쟁으로 수출 수요가 둔화되어도 해외에 서 만회할 수 있다는 점에서 당장 2분기 실적부터 재평가가 필요하다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 185,000원[유지] ▷한편, 동사는 언론을 통해 지난달 27일 해양수산부로부터 2024년 운송 실적이 우수한 자동차운반선사로 선정돼 ‘300만 CEU 해운의 탑’을 수상했다고 밝힘.
수산인더스트리 (126720)	한국수력원자력과 총 853.75억원 규모 원전 기전설비 정비공사 계약 체결에 소폭 상승
	▷한국수력원자력(주)와 329.31억원(최근 매출액대비 10.40%) 규모 공급계약(2025년도 새울1,2호기 기전설비 정비공사) 체결(계약기간:2025-07-01~2027-06-30) 공시. 아울러 524.44억원(최근 매출액대비 16.55%) 규모 공급계약(2025년도 신월성1,2호기 기전설비 정비공사) 체결(계약기간:2025-07-01~2027-06-30) 공시.
아모레퍼시픽 (090430)	브랜드 채널 확장에 따른 성장 기대감 등에 소폭 상승
	▷키움증권은 동사에 대해 현재 서구권향 성장은 라네즈가 이끌고 있는 가운데, 그 외에도 에스트라, 한율 등 브랜드들도 서구권 채널에 진입하면서, 성장 잠재력을 높이고 있다고 분석. 향후 주요 브랜드의 글로벌 성과 추이에 대한 지속적인 점검이 필요하다고 판단되며, 최근 화장품 브랜드사들에 대한 성장 기대감을 반영하여 멀티플을 상향한다고 밝힘. ▷2분기 매출액은 9,817억원(+8% YoY), 영업이익은 753억원(+1,693%, OPM 7.7%)으로 시장예상치에 부합할 전망이라고 밝힘. 작년 중국향 채널의 적자 기록으로 인한 낮은 기저 부담과 코스알엑스의 편입 효과(작년 5월부터 연결 편입) 덕분에 이익이 크게 성장할 것으로 추정. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 170,000원 -> 180,000원[상향]

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