오후장 특징주★(코스피)
입력 : 2025.01.17 14:36:09
제목 : 오후장 특징주★(코스피)
| 특징종목 | 이슈요약 |
| 에이프로젠바이 오로직스 (003060) | CDMO 사업 수주 가시화 기대감 등에 급등 |
| ▷동사는 언론을 통해 위탁개발생산(CDMO) 사업이 조만간 본격적인 궤도에 진입할 전망이라고 밝힘. 1~2개월 내에 의미 있는 첫번째 계약 체결이 이루어질 것으로 기대하고 있는 것으로 전해짐. 그동안 동사 오송공장은 유럽제약사인 O사뿐만 아니라 복수의 국내외 글로벌 제약사로부터 바이오원료의약품 위탁생산을 위한 실사를 지속적으로 받아왔으며, 다가오는 2월에도 여러 차례의 실사가 예정되어 있음. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "현재 협의가진행 중인 잠재 고객뿐만 아니라 일본과 유럽 바이오제약사를 상대로한 CDMO 영업을 전담할 조직 구축을 추진하고 있다"며, "고객 확보가 가시화되는 시점에 고객 수용 능력 확대도 검토하고 있다"고 언급. 이어 "이를 위해 현재 공장 규모를 1.5배로 증설하도록 제5 생산라인과 제6생산라인 생산동의 설계도 이미 마쳤다"고 밝힘. ▷한편, 이 같은 소식 속 동사 최대주주인 에이프로젠도 상승세를 기록. | |
| 한국항공우주 (047810) | 올해 3분기 전 매수 기회 분석 등에 소폭 상승 |
| ▷교보증권은 동사에 대해 올해 3분기 전이 매수 기회라고 언급. 26년은 공장이 바쁘게 가동될 것으로 예상되는 가운데, 먼저 완제기 수출 부문의 경우 폴란드, 말레이시아 사업 등의 매출인식이 커짐과 동시에 수익성도 크게 개선될 것으로 기대된다고 밝힘. 국내사업 부문에서도 LAH 납품 대수 증가, KF-21 납품, FA-50 GF 12대 상환 등으로 인해 큰 폭의 매출 성장이 기대되고, 기체부품 사업 역시 코로나 이전 평년 수준 매출(1.1조원 수준)을 회복할 것이라고 언급. 24년 대비 25년의 실적 개선보다 25년 대비 26년 실적 개선 폭이 클 것으로 기대되며, 12M Fwd 기준 26년 실적 반영이 더 커지는 6월 이전이 매수기회라고 설명. ▷한편, 지난해 4분기 매출액은 9,637억원(YoY -36.2%), 영업이익은 420억원으로 시장예상치(매출액 1조1,101억원, 영업이익 748억원)를 크게 하회할 것이라고 밝힘. 보잉 파업(기체부품), 매출인식 지연(완제기, 국내사업) 등을 비롯한 일회성요인 들이 시장 예상치 하회의 주요 원인일 것이라고 언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 65,000원 -> 77,000원[상향] | |
| SNT모티브 (064960) | 지난해 4분기 영업이익 컨센서스 상회 전망 등에 소폭 상승 |
| ▷현대차증권은 동사에 대해 4Q24 영업이익이 300억원(-7.3% yoy, OPM 11.0%)을 기록해 컨센서스를 1.8% 상회할 것으로 전망. GM볼트향 DU 단산 기저부담은 점진 완화되고 우호적 환율, 방산 증가로 수익성 호조가 예상된다고 밝힘. ▷아울러 HMG 전기차 구동모터 매출 감소와 GM 드라이브 유닛 감소로 하락세였던 매출액 방향성은 올해 증가 전환이 기대된다고 밝힘. 또한, 전기차 수요 둔화 우려에도 유럽 규제 강화와 보조금 정책 변화, 미국 대선 이후 정치적 불확실성 해소, 주요 OEM의 대중 전기차 모델 라인업 등 25년 이후 전기차 수요 방향성이 개선될 것으로 추정. 특히, 자기주식 제외 무상증자는 주가에 모멘텀이 될 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 60,000원[유지] | |
| 영보화학 (014440) | 지난해 실적 호조에 소폭 상승 |
| ▷24년 실적 발표, 연결기준 매출액 1,174.15억원(전년대비 +30.05%), 영업이익 192.78억원(전년대비 +177.36%), 순이익 188.63억원(전년대비 +216.45%). | |
| KT (030200) | 올해 이익 확대 및 주주환원 기대감 등에 소폭 상승 |
| ▷미래에셋증권은 동사에 대해 지난해부터 부실 사업부 정리 작업에 몰두했고, 올해는 그 성과가 나타날 것으로 전망. 추가로 비핵심 자산 유동화를 통해 추가적인 일회성 이익 확대도 기대할 수 있는 상황이라고 밝힘. ▷아울러 올해는 이익 증가에 일회성 이익까지 더해져 주주환원 규모가 급증할 것으로 전망한다고 언급. 적극적인 자사주 매입도 예고한 상황으로 주주환원 기대치가 열려있는 상황이라고 밝힘. ▷한편, 지난해 4분기 연결기준 영업수익은 6.68조원(-0.2% YoY)으로 전망하며, 별도 기준 영업수익은 4.7조원(+3.2% YoY)을 기록해 시장 추정치를 크게 벗어나지 않을 것으로 추정. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 55,000원 -> 60,000원[상향] | |
| 남양유업 (003920) | 200.96억원 소각 결정에 소폭 상승 |
| ▷보통주 360,500주(200.96억원) 소각 결정(소각예정일:2025-01-24) 공시. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "지난해 경영권 변경 이후 책임경영 의지를 바탕으로 다양한 주주가치 제고 활동을 추진해왔다"며 "앞으로도 지속 가능한 성장을 도모하며 주주 가치를 극대화하기 위해 최선을 다할 것"이라고 밝힘. | |
| 현대제철 (004020) | 업황 회복 불확실성 등에 하락 |
| ▷한국투자증권은 동사에 대해 업황은 단기 회복이 어려운 상황이라고 언급. 철강 업황이 개선되기 위해서는 수요를 늘리는 정책이 아니라 공급을 감소시키는 정책을 펼쳐야 하는 가운데, 아직까지 중국에서 공급 축소 정책을 펼칠 것이라는 예상은 나오고 있지 않고 있으며 업황 개선을 예상하기는 어렵다고 밝힘. ▷한편, 지난해 4분기 연결 매출액은 6조1,010억원(QoQ +8.5%, YoY -0.1%), 영업이익은 1,130억원(QoQ +118.6%, YoY 흑자전환)으로 컨센서스(Fnguide 최근 1개월 기준) 영업이익 882억원을 27.8% 상회할 것이라고 밝힘. 국내 철강 업황은 부진에서 벗어나지 못 하면서 별도기준 영업이익률은 0.6%(3분기 0.7%)로 예상되나, 현대/기아차 판매량 호조로 해외법인의 이익이 개선된 것으로 추정된다고 언급. ▷투자의견 : 중립[유지] |
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