오전장★테마동향
입력 : 2024.10.29 11:15:03
제목 : 오전장★테마동향
| 테마 동향 | 주 요 테 마 |
| 강세 테마 | 가상화폐(비트코인 등), STO(토큰증권 발행), 마이크로바이옴, 토스(toss), 두나무(Dunamu), CCTV＆DVR, NFT(대체불가토큰), 드론(Drone), 야놀자(Yanolja), 해저터널(지하화/지하도로 등), 교육/온라인 교육, DMZ 평화공원, 키오스크(KIOSK), 항 공기부품, MLCC(적층세라믹콘덴서), 원자력발전, 창투사, UAM(도심항공모빌리티), SI(시스템통합), 의료AI, 방위산업/전쟁 및 테러 등... |
| 약세 테마 | 리튬, 자동차 대표주, 탄소나노튜브(CNT), 2차전지(생산), HBM(고대역폭메모리), 2차전지(전고체), 온디바이스 AI, 2차전지(소재/부품), 2차전지(장비), 밥솥, 음원/음반, 석유화학, 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등), 반도체 재료/부품, 스마트카(SMART CAR), 3D 낸드(NAND), 폐배터리, 니켈, 유리 기판, 전기차, 도시가스, AI 챗봇(챗GPT 등), 전력저장장치(ESS), 인터넷 대표주 등... |
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 가상화폐(비트코인 등) | 비트코인 7만달러선 탈환 소식에 상승 |
| ▷코인마켓캡에 따르면, 이날 오전 7시10분 경 비트코인 가격은 24시간 전 대비 3% 가량 상승한 7만107달러 수준에서 거래됐음. 비트코인이 7만 달러 선을 돌파한 것은 지난 7월29일 이후 4개월 여 만으로, 미국 대선을 앞두고 가상자산으로 자금이 대거 유입된 영향으로 풀이되고 있음. ▷한편, 이날 오전 10시50분 경 국내 가상화폐 거래소인 빗썸과 업비트에서 비트코인 가격은 9,760만원 부근에서 거래되고 있음. ▷이에 금일 SGA, 제이씨현시스템, SGA솔루션즈, 위메이드, 우리기술투자, 대성창투 등 가상화폐(비트코인 등)/두나무(Dunamu) 테마가 상승. | |
| 원자력발전 | 美 주요 SMR 기업 주가 급등 영향, AI 수요 급증 수혜 기대감 지속 등에 상승 |
| ▷미국 대선을 앞두고 폴리마켓과 칼시와 같은 정치 베팅사이트에서는 트럼프의 승리 가능성을 보다 높게 보고 있는 가운데, 시장에서는 '트럼프 트레이드'가 이뤄지는 모습. 트럼프 전 대통령은 구체적으로 미국 내 화석 에너지 자원과 원전 개발을 통해 에너지 생산을 늘려 고용을 창출하겠다 고 밝혔는데 원전 중에는 원자력규제위원회 현대화를 비롯해 SMR 투자 확대 등을 강조한 바 있음. 이에 지난밤 뉴욕증시서 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹의 주가가 21.59% 급등세를 보인 가운데, 뉴스케일파워(+19.50%), 오클로(+28.21%) 등 美 주요 SMR 기업들의 주가도 급등세를 기록. ▷AI 수요 급증에 따른 수혜 기대감, SMR 4개 건설 관련 11차 전력수급계획 반영 기대감이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용. ▷이 같은 소식 속 비에이치아이, 한신기계, SNT에너지, 지투파워, 우진, 우진엔텍 등 원자력발전 테마가 상승. | |
| 남북경협 | 트럼프 전 대통령 대선 승리 가능성 확대 등에 상승 |
| ▷오는 11월5일(현지시간) 미 대선을 앞두고 민주당 대통령 후보인 카멀라 해리스 부통령과공화당 후보인 트럼프 전 대통령이 여론조사에서 접전을 이어가는 가운데, 일부 여론조사의 경우 경합주에서 트럼프 전 대통령 지지율이 박빙의 우위를 보이고 있음. 이에 지난밤 뉴욕증시서 트럼프 전 대통령이 설립한 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹의 주가가 21.59% 급등세를 기록. ▷이 같은 소식 속 트럼프 수혜주로 부각되는 일신석재, 인디에프, 현대엘리베이, 남광토건, 제이에스티 등 남북경협 테마가 상승. | |
| 미용기기/ 의료기기 | 안정적인 내수 매출 기반 해외 매출 비중 확대 속 매출 고성장 및 수익성 개선 등에 일부 관련주 상승 |
| ▷LS증권은 보고서를 통해 국내 의료기기 상장사 합산 시가총액은 약 32조원 수준으로 그 중, 인젝터블 에스테틱과 에너지기반 미용기기의 합산 시가총액이 16조원으로 절반을 차지하고 있으며, 해당 기업들의 공통점은 안정적인 내수 매출을 기반으로 해외 매출 비중이 확대되면서 매출 고성장과 수익성 개선이 나타나고 있다고 밝힘. 그 중에서도, 미국, 유럽, 중국 등 의료기기 탑3 마켓 진출 초기 단계이거나 진출을 준비하는 단계로 글로벌 마켓 성과가 기대되는 기업이 국내 의료기기 시가총액 상위 자리를 차지할 수 있을 것이라고 언급. ▷아울러 에스테틱 시장 생태계 변화에 따라 휴젤은 미국 톡신 수출, 글로벌 필러 수출, 파마리서치는 유럽/미국 바이오스티뮬레이터 수출 기대, 클래시스는 미국 RF, HIFU 장비 수출 기대, 비올은 미국/중국 마이크로 니들 RF 장비 수출 수혜를 예상하고, 이들 기업에 대한 바스켓 매수를 추천한다고 밝힘. 특히, 휴젤과 파마리서치는 업황, 실적, 밸류에이션, 내러티브 측면에서 투자매력도가 높아 업종 내 최선호주로 제시한다고 언급. ▷이 같은 소식 속 휴젤, 메디톡스, 하이로닉, 리메드 등 일부 미용기기/의료기기 테마가 상승. | |
| 제약업체/ 바이오시밀러(복제 바이오의약품) | 내년 글로벌 의약품 시장 상승 추세 및 의약품 CDMO 시장 동반 성장 기대감 등에 일부 관련주 상승 |
| ▷대신증권은 보고서를 통해 2025년 글로벌 의약품 시장은 코로나19 펜데믹 이후 재정비를 마치고, 상승 추세로의 진입이 기대되는 가운데, 전방 시장 성장으로 의약품 CDMO 시장도 동반 성장할 것이라고 밝힘. M(생산)은 기존 약물 매출 성장 및 신규 약물 출시에 따라 대량 생산 수요를 중심으로 지속 성장할 것이며, D(개발)은 고금리에 의한 바이오텍 고객사 자금조달 이슈로 실적 성장이 제한적이었으나 최근 금리 인하 개시로 2025년부터는 바이오 투자 활성화와 함께 본격 수요 회복이 기대된다고 언급. ▷아울러 국내 의약품 CDMO 중 탄탄한 Track Record 보유, 생물보안법 수혜, 본업의 높은 성장성이 기대되는 삼성바이오로직스와 에스티팜을 최선호주로 제시하며, 2025년 1월 FDA 인증을 획득할 바이넥스를 관심종목으로 제시한다고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 국제약품, 압타머사이언스, 한미약품, 명문제약, 에이프로젠 등 일부 제약업체/바이오시밀러(복제 바이오의약품) 테마가 상승. | |
| 정유/ LPG(액화석유가스)/ 도시가스 | 중동 우려 완화에 따른 국제유가 폭락 영향 등에 하락 |
| ▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 중동 우려 완화 등에 전거래일보다 4.40달러(-6.13%) 폭락한 67.38달러에 거래 마감. ▷지난 주말 이스라엘이 이란의 탄도미사일 공격에 대한 보복을 감행한 가운데, 시장에서는 핵 및 석유 시설을 제외하고 군사시설만 표적으로 삼았다는 점이 확전 위험을 낮췄으며 이란도 즉각 대응에 나서지 않겠다는 입장을 시사하면서 긴장감이 완화되는 모습. 이스라엘의 보복 공격 이후 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 "공군이 이란을 공격해 방어 능력과 우리를 겨냥한 미사일 생산 능력에 심각한 타격을 입혔다"고 밝힘. 그러면서 "공격은 정확하고 강력했으며 모든 목표를 달성했다"고 언급했으며, 이란 외무부는 이에 "적절히 대응할 것"이라면서도 "전쟁을 원하지 않는다"고 언급한 바 있음. ▷이 같은 소식 속 SK이노베이션, S-Oil, 지에스이, 대성에너지, 중앙에너비스, 흥구석유 등 정유/LPG(액화석유가스)/도시가스 테마가 하락. |
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